本報(bào)記者 舒婭疆

    6月18日，光伏龍頭通威股份宣布與青海高景太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海高景”）簽訂2022年至2026年的多晶硅供貨長(zhǎng)單，若按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)6月15日公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)該筆訂單銷售金額約509億元。這是通威股份在今年3月份與隆基綠能簽訂長(zhǎng)單之后斬獲的又一筆大單，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

    進(jìn)入2022年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，有分析人士指出，在下游組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)庫(kù)存堆積及終端需求放緩之前，硅片企業(yè)仍將保持旺盛的采購(gòu)需求和較高的開(kāi)工率，支撐硅料價(jià)格維持高位。而伴隨光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作增強(qiáng)，抱團(tuán)合作共贏被認(rèn)為將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

    全年硅料均價(jià)或高于市場(chǎng)預(yù)期

    2022年以來(lái)，通威股份已先后簽下兩份大額長(zhǎng)單。今年3月，公司宣布與隆基綠能8家子公司簽訂多晶硅長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，2022年至2023年將為其提供20.36萬(wàn)噸多晶硅，按照當(dāng)時(shí)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)測(cè)算，該筆訂單銷售總額約442億元人民幣（不含稅）。時(shí)隔近3個(gè)月，通威股份又與青海高景簽訂多晶硅長(zhǎng)單銷售合同。半年內(nèi)連續(xù)簽下兩筆大額長(zhǎng)單，彰顯了公司在多晶硅業(yè)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)力，也吸引市場(chǎng)目光再度聚焦至多晶硅領(lǐng)域。

    從行業(yè)來(lái)看，多晶硅自2021年進(jìn)入上升通道后，價(jià)格持續(xù)走高。國(guó)泰君安6月15日發(fā)布的一份研報(bào)認(rèn)為，多晶硅致密料價(jià)格為26.1萬(wàn)元/噸，已逼近2021年11月價(jià)格高點(diǎn)26.8萬(wàn)元/噸，上下游供需錯(cuò)配是其價(jià)格上漲的主要原因。

    目前，“產(chǎn)能擴(kuò)張”已成為硅料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的一大關(guān)鍵詞。截至2021年底，通威股份已累計(jì)建成18萬(wàn)噸高純晶硅產(chǎn)能，2022年、2023年還將有在建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，根據(jù)公司最新披露的規(guī)劃，2024年到2026年，其高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模分別將達(dá)到80萬(wàn)噸至100萬(wàn)噸。除了通威股份以外，還有多家行業(yè)內(nèi)外企業(yè)在近年相繼宣布硅料投資、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)山西證券發(fā)布的研報(bào)，2022年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)調(diào)高至80萬(wàn)噸。

    從短期來(lái)看，盡管硅料領(lǐng)域的新增產(chǎn)能正持續(xù)釋放，但相比需求仍略顯不足，硅料價(jià)格被認(rèn)為仍將維持強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

    中信證券認(rèn)為，從需求來(lái)看，印度市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)持續(xù)火爆，從硅片產(chǎn)能來(lái)看，隆基、中環(huán)、上機(jī)、雙良等企業(yè)延續(xù)硅片產(chǎn)能的擴(kuò)張。在需求持續(xù)向好的局面下，硅料價(jià)格有望突破前期高點(diǎn)，并延續(xù)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)的局面。“我們預(yù)計(jì)硅料價(jià)格在三季度也將維持高位，甚至突破前期高點(diǎn)，且難有實(shí)質(zhì)性下降。展望2022年第四季度和2023年，硅料依然可能是供需彈性最小的環(huán)節(jié)。”

    抱團(tuán)合作共贏或成光伏行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

    在“碳中和”成為全球共識(shí)的背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年至2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232GW至286GW，其中國(guó)內(nèi)光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到83GW至99GW。

    珠海華發(fā)商貿(mào)控股有限公司CIIA（注冊(cè)國(guó)際投資分析師）簡(jiǎn)嘉俊接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，2022年下半年，光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち?，市?chǎng)發(fā)展亦會(huì)更加迅速，包括國(guó)內(nèi)產(chǎn)能投產(chǎn)、裝機(jī)以及外銷。“一是因?yàn)槟壳肮枇蟽r(jià)格高企，以及國(guó)內(nèi)各地光伏扶持、優(yōu)惠政策刺激企業(yè)投產(chǎn)需求和裝機(jī)需求；二是隨著近期美國(guó)暫停加征光伏組件關(guān)稅，將更加刺激我國(guó)光伏組件出口，企業(yè)將抓緊窗口期加快外銷以及國(guó)外市場(chǎng)布局。”

    值得一提的是，伴隨著通威股份與隆基綠能、青海高景相繼簽訂長(zhǎng)單供貨協(xié)議，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的專業(yè)分工、協(xié)同一體化的發(fā)展態(tài)勢(shì)也受到市場(chǎng)關(guān)注。在光伏行業(yè)保持高景氣度的背景下，行業(yè)上下游的合作增強(qiáng)會(huì)否成為新趨勢(shì)？這又將給企業(yè)帶來(lái)什么樣的影響？

    簡(jiǎn)嘉俊接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)發(fā)展并不均衡，利潤(rùn)主要往上游集中，而下游更多依賴補(bǔ)貼。硅料等產(chǎn)品價(jià)格上漲，對(duì)于擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的光伏企業(yè)，可以依靠?jī)?nèi)部消化，而對(duì)于只是單一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的企業(yè)，往往是通過(guò)簽訂長(zhǎng)單鎖價(jià)，保障貨源與降低價(jià)格波動(dòng)。“光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作增強(qiáng)，有利于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能配置以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一是全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以有效處置溢出產(chǎn)能，二是單一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。”他說(shuō)。

    北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅則向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“在光伏具有確定性發(fā)展趨勢(shì)和硅料供應(yīng)緊平衡的現(xiàn)狀下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間的戰(zhàn)略合作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)就非常重要，簽訂長(zhǎng)單大單也是務(wù)實(shí)之舉。在具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的前提下，材料的優(yōu)先供應(yīng)和穩(wěn)定供應(yīng)更是下游企業(yè)需要的。要增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間的粘性和戰(zhàn)略互信，抱團(tuán)合作共贏很可能會(huì)成為光伏行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，尤其是頭部企業(yè)間的這種大單、長(zhǎng)單合作模式正在形成。”

（編輯 李波 才山丹）