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兗州煤業(yè)海外收購(gòu)放大招 子公司擬全球融資25億美元

2017-08-03 01:14  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 李春蓮

 

    ■本報(bào)記者 李春蓮

    兗州煤業(yè)8月1日晚間發(fā)布公告稱(chēng),8月1日,公司控股子公司—兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)兗煤澳洲)發(fā)出配股要約,將按每1股股份配發(fā)23.6股新股的比例配售兗煤澳洲新股,價(jià)格為每一新股0.1美元,同時(shí)兗煤澳洲還向機(jī)構(gòu)和成熟投資者進(jìn)行定向增發(fā)(以下統(tǒng)稱(chēng)“本次配售”)。

    根據(jù)公告,兗煤澳洲將在全球(除美國(guó)外)以配股和定向增發(fā)的方式募集25億美元,用于收購(gòu)聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)合煤炭)100%股權(quán)。

    其中,兗州煤業(yè)擬出資10億美元認(rèn)購(gòu)兗煤澳洲配股,按0.1美元/股計(jì)算,擬認(rèn)購(gòu)兗煤澳洲新股數(shù)量100億股(最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量以?xún)济喊闹薇敬闻涫圩罱K實(shí)施方案和結(jié)果為準(zhǔn))。

    根據(jù)兗煤澳洲此前發(fā)布的公告,擬以26.9億美元收購(gòu)力拓全資子公司聯(lián)合聯(lián)合煤炭100%的股份,其中24.5億美元現(xiàn)金將在交易完成時(shí)全額支付,2.4億美元的非或有資源使用費(fèi)將在交易完成后五年內(nèi)支付,另外還有一項(xiàng)與煤炭?jī)r(jià)格掛鉤的或有資源使用費(fèi)(“聯(lián)合煤炭交易”)。

    6月29日,力拓公司公告宣布經(jīng)過(guò)表決,97.2%的股東支持兗煤澳洲報(bào)價(jià)。至此,兗煤澳洲在競(jìng)購(gòu)聯(lián)合煤炭資產(chǎn)中勝出。

    需要一提的是,兗煤澳洲此次海外收購(gòu)可謂一波三折,半路還殺出個(gè)程咬金——國(guó)際能源巨頭嘉能可欲與其爭(zhēng)奪聯(lián)合煤炭,并給出了更高的報(bào)價(jià)。

    而聯(lián)合煤炭之所以引起雙方的爭(zhēng)奪,是因?yàn)槠淦煜聯(lián)碛袃?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。

    據(jù)了解,聯(lián)合煤炭旗下HVO和MTW兩個(gè)礦區(qū)資源量大,煤質(zhì)稀缺,其資源量、產(chǎn)量是兗煤澳洲現(xiàn)有最好資產(chǎn)莫拉本礦的兩倍,在行業(yè)低谷2015年仍有可觀(guān)利潤(rùn)。交易完成后,兗煤澳洲現(xiàn)金成本將大幅降低至44美元/噸,相對(duì)于目前約90美元/噸的紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤標(biāo)桿價(jià),3000萬(wàn)噸的權(quán)益商品煤量存在巨大盈利空間。

    但最終,兗煤澳洲與嘉能可握手言和,并決定“走到一起”共同收購(gòu)聯(lián)合煤炭。

    7月27日,兗煤澳洲與嘉能可雙方發(fā)布公告,宣布雙方將參與組建關(guān)于HVO的非法人合資企業(yè),兗煤澳洲與嘉能可的持股比例為51%:49%。根據(jù)簽署的協(xié)議,嘉能可將按比例承擔(dān)增加的競(jìng)購(gòu)成本,此外,嘉能可還將在兗煤澳洲股權(quán)配股的未認(rèn)購(gòu)額度中認(rèn)購(gòu)3億美元股份。

    兗州煤業(yè)表示,在資本層面獲得嘉能可這一國(guó)際資源大鱷的加持,通過(guò)本次全球化發(fā)售,可以吸引更多國(guó)際資本加入,將改變以往一家中資一股獨(dú)大的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)投資和股權(quán)的多元化,擺脫過(guò)分依賴(lài)國(guó)內(nèi)母公司兗州煤業(yè)狀況。

    值得注意的是,以近27億美元收購(gòu)聯(lián)合煤炭,不管是對(duì)于兗煤澳洲,還是兗州煤業(yè),資金壓力都較大。

    公告顯示,從2013年至今,兗煤澳洲持續(xù)虧損共89.96億元人民幣。截至2016年底,兗煤澳洲凈負(fù)債約達(dá)50億美元。

    兗州煤業(yè)2016年年報(bào)顯示,2014年-2016年,公司的負(fù)債總額分別為875億元、961億元、946億元,資產(chǎn)負(fù)債率更是達(dá)到了67.19%、69.08%、64.94%。進(jìn)入到2017年度,兗州煤業(yè)目前已經(jīng)累計(jì)發(fā)行四期超短期融資券,總計(jì)95億元。

    為了完成此次收購(gòu),今年3月31日,兗州煤業(yè)還發(fā)布了定增預(yù)案稱(chēng),擬增發(fā)不超過(guò)6.47億股,募集資金總額不超過(guò)70億元,用于收購(gòu)聯(lián)合煤炭100%股權(quán)。

    兗州煤業(yè)表示,通過(guò)“兗煤澳洲配股+兗州煤業(yè)持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股”的組合拳,預(yù)計(jì)兗煤澳洲資產(chǎn)負(fù)債率將降至50%以下。

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