數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日晚，9月份以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研卓勝微、安潔科技、深天馬A、欣旺達(dá)、東山精密等11家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

    券商分析稱，隨著下半年5G安卓新機(jī)上市，疊加5G版本iPhone12發(fā)布，新一輪的5G驅(qū)動換機(jī)有望開啟。展望第四季度，蘋果新機(jī)拉貨或提振產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績。

    機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

    數(shù)據(jù)顯示，9月份以來，上述獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的11家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司中，有4家公司獲得15家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，卓勝微、天賜材料、安潔科技獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的家數(shù)分別為110家、45家、38家。

    9月1日，卓勝微在機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司的終端客戶群已覆蓋了絕大部分安卓手機(jī)廠商，如公司客戶業(yè)務(wù)出現(xiàn)變化，短期內(nèi)可能會使公司的客戶結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一定調(diào)整。但長期來看，只要整體安卓手機(jī)市場需求沒有變化，公司的總體經(jīng)營和發(fā)展不會受到大的影響。

    安潔科技聚焦精密功能件及精密結(jié)構(gòu)件，公司產(chǎn)品運用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、新能源汽車等產(chǎn)品。9月15日，在機(jī)構(gòu)調(diào)研時，安潔科技表示，中國作為全球最大5G智能手機(jī)消費市場，未來幾年有望迎來5G手機(jī)換機(jī)熱潮，公司與國內(nèi)外知名手機(jī)廠商建立了良好的合作關(guān)系，同時公司緊跟前沿技術(shù)與市場需求，正積極配套研發(fā)、生產(chǎn)適配5G手機(jī)新要求的零組件。

    欣旺達(dá)從事鋰離子電池模組研發(fā)制造業(yè)務(wù)。9月16日，在機(jī)構(gòu)調(diào)研時，欣旺達(dá)表示，未來公司會通過與頭部手機(jī)ODM廠商溝通，爭取在電芯方面拿到更多份額。另外，TWS耳機(jī)充電盒的小電芯也將持續(xù)放量，加之5G手機(jī)電池容量的提升，將會給公司帶來新的利潤增長點。

    蘋果新機(jī)即將發(fā)布

    從全球手機(jī)市場來看，根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年第二季度全球智能手機(jī)出貨量為2.95億部，同比下降20.4%。

    從中國手機(jī)市場來看，中國信通院報告顯示，8月份國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量2690.7萬部，同比下滑12.9%。其中，智能手機(jī)出貨量2562.4萬部，同比下降13.4%。8月份國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量1617萬部，占同期手機(jī)出貨量的60.1%。興業(yè)證券認(rèn)為，8月份國內(nèi)手機(jī)出貨觸底反彈，旺季來臨前加速消化4G庫存。

    中金公司認(rèn)為，疫情對國內(nèi)手機(jī)出貨影響減弱，5G手機(jī)出貨趨勢向好。隨著下半年5G安卓新機(jī)上市，疊加5G版本iPhone12發(fā)布，新一輪的5G驅(qū)動換機(jī)有望開啟。

    平安證券指出，受到疫情及開發(fā)進(jìn)度的影響，本次9月份的蘋果發(fā)布會上沒有新品手機(jī)身影，預(yù)計10月份將發(fā)布新一代iPhone系列手機(jī)。

    中信建投證券指出，持續(xù)看好蘋果5G新機(jī)的銷售情況以及在中國區(qū)份額的提升，看好小米在全球份額的提升。

    浦銀國際認(rèn)為，新一代iPhone大規(guī)模拉貨之前，蘋果供應(yīng)鏈的動能會相對較弱。iPhone供應(yīng)鏈的大規(guī)模拉貨可能要延遲到9月中下旬。

    中信證券認(rèn)為，展望第四季度，安卓端相關(guān)廠商將持續(xù)受益于疫情影響減弱帶來的需求回暖，同時也需要關(guān)注終端品牌手機(jī)廠商行業(yè)格局的變化；客戶端方面，隨著新機(jī)拉貨動能逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績有望回暖。