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大基金社保基金出手 擬減持多家公司股份

2020-07-10 00:00  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    連日來(lái),A股放量大漲,多家公司卻遭大基金、社保基金等重要股東減持。

    7月9日晚間,太極實(shí)業(yè)、北斗星通、匯頂科技齊發(fā)公告,宣布國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(下稱“大基金”)將通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式分別減持3159萬(wàn)、979.85萬(wàn)、457萬(wàn)股份,占總股本的1.5%、2%、1%。值得一提的是,這已經(jīng)是年內(nèi)大基金第二次減持匯頂科技。

    今年以來(lái),大基金減持動(dòng)作不斷。繼減持兆易創(chuàng)新、匯頂科技、國(guó)科微等上市公司股份后,大基金6月12日再發(fā)減持兆易創(chuàng)新、三安光電的計(jì)劃,目前上述計(jì)劃尚在實(shí)施中。

    另外,中國(guó)人保、東方財(cái)富、格力電器等公司股東亦推出或?qū)嵤p持計(jì)劃。其中,中國(guó)人保的減持方為社?;?,系入股以來(lái)首次減持。中國(guó)人保回應(yīng)稱,社保基金出于資產(chǎn)配置和投資業(yè)務(wù)需要,是其常規(guī)性投資業(yè)務(wù)安排,減持的股份是其2011年作為戰(zhàn)略投資者在中國(guó)人保上市前入股的股份。

    預(yù)計(jì)大基金減持超20億

    按照目的股價(jià)測(cè)算,本次大基金擬減持的太極實(shí)業(yè)、北斗星通、匯頂科技等三家公司股份,預(yù)計(jì)減持規(guī)模將超20億元。

    2018年9月,大基金通過(guò)參與太極實(shí)業(yè)控股股東無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司股份轉(zhuǎn)讓的公開(kāi)征集,以7.3元/股協(xié)議受讓后者持有的1.3億股太極實(shí)業(yè)股份(占總股本的6.17%),累計(jì)耗資9.49億元,成為上市公司的第三大股東。

    持股約2年后,大基金首發(fā)減持計(jì)劃,擬減持太極實(shí)業(yè)不超過(guò)3159萬(wàn)股(占總股本的1.5%)。值得一提的是,兩年來(lái),太極實(shí)業(yè)股價(jià)一路走高,目前已達(dá)13.96元/股,大基金浮盈已超90%。假設(shè)本次大基金按目前的價(jià)格頂格減持,可獲得現(xiàn)金4.4億元,同時(shí)也將退出5%股東名單行列。

    大基金與北斗星通結(jié)緣于2016年。當(dāng)年6月,大基金以25.53元/股認(rèn)購(gòu)北斗星通5875萬(wàn)股,耗資15億元,鎖定期為36個(gè)月,相關(guān)股份已于2019年解鎖。

    根據(jù)大基金本次減持北斗星通的計(jì)劃,若頂格減持979.85萬(wàn)股,按目前39.26元/股測(cè)算,可獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.8億元。

    匯頂科技本次擬被大基金減持已經(jīng)是年內(nèi)第二次。稍早前的2020年1月14日至3月23日期間,大基金減持匯頂科技0.9993%股份,價(jià)格區(qū)間為249.39元/股~312.03元/股,已獲得減持金額12.59億元。本次若按計(jì)劃頂格減持457萬(wàn)股,可再獲得超12億元。

    今年以來(lái),大基金已對(duì)所持上市公司股份進(jìn)行多次減持,并在6月份發(fā)布過(guò)一次減持計(jì)劃,目前尚在實(shí)施中。上半年,除前述匯頂科技外,大基金還對(duì)兆易創(chuàng)新、國(guó)科微進(jìn)行過(guò)減持。

    數(shù)據(jù)顯示,大基金于2020年1月14日~3月20日以均價(jià)53.81元/股,減持國(guó)科微180萬(wàn)股(占總股本的0.9976%),減持金額逾9000萬(wàn)元。3月30日~4月7日,大基金完成對(duì)兆易創(chuàng)新1%股份的減持,累計(jì)減持金額達(dá)7.98億元。

    上述減持實(shí)施完畢后2個(gè)月,大基金于6月13日再發(fā)減持計(jì)劃,擬減持三安光電8156.85萬(wàn)股、兆易創(chuàng)新471萬(wàn)股。目前,二者價(jià)格為28.5元/股、276.91元/股,若悉數(shù)完成減持計(jì)劃,對(duì)應(yīng)的減持金額分別為23億元、13億元。

    大基金在投資兆易創(chuàng)新、三安光電上收益頗豐。2015年大基金入股三安光電的成本為64.39億元,目前市值已超130億元,浮盈達(dá)100%;2017年大基金入股兆易創(chuàng)新的成本價(jià)為14.5億元,雖已歷經(jīng)多輪減持,目前市值仍逾百億,盈利近6倍。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,大基金共出現(xiàn)在20只股票的前十大股東中,參考市值為550億元。

    多家熱門公司遭減持

    在大基金密集減持的同時(shí),社保基金亦發(fā)出減持中國(guó)人保的計(jì)劃。

    公告顯示,根據(jù)資產(chǎn)配置和投資業(yè)務(wù)需要,社?;饡?huì)計(jì)劃減持中國(guó)人保股份不超過(guò)8.8億股,占總股本的2%。值得一提的是,本次系社?;鹱灾袊?guó)人保上市以來(lái)首度減持。若按目前每股8.25元悉數(shù)完成減持計(jì)劃,預(yù)計(jì)減持金額將達(dá)72億元。目前,社?;鸪钟兄袊?guó)人保16.54%股份,折合市值約600億元。

    7月份以來(lái),大金融板塊大漲,中國(guó)人保在7個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)漲幅已近30%。

    同屬大金融板塊的東方財(cái)富自6月份以來(lái)股價(jià)已近翻番。7月9日,公司控股股東之一致行動(dòng)人沈友根發(fā)出減持計(jì)劃,擬減持不超過(guò)1.61億股(占總股本的2%),按目前27.16元/股測(cè)算,預(yù)計(jì)可獲減持對(duì)價(jià)超43億元。

    此外,格力電器股東河北京海擔(dān)保投資有限公司于7月9日完成此前發(fā)布的減持計(jì)劃,自7月1日以來(lái)減持公司股份約4288萬(wàn)股,累計(jì)減持金額近26億元。

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