本報記者 孟珂
6月27日,北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)發(fā)布消息顯示,中交一公局集團(tuán)有限公司6月25日公開發(fā)行北交所首單科技創(chuàng)新綠色短期公司債券。
本期債券由中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人,國泰海通擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,發(fā)行規(guī)模3億元,期限為60天,發(fā)行利率1.60%,創(chuàng)交易所市場央國企短期公司債券票面利率歷史新低。浦發(fā)銀行、廈門國際銀行、華夏銀行、江蘇銀行、中信證券等多家金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。
本期債券募集資金全部投入綠色建筑領(lǐng)域,是北交所首單央企兼具“科技創(chuàng)新”與“綠色”雙標(biāo)識的公司債券。該項目的成功發(fā)行,為基建領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型提供金融助力,通過央企示范效應(yīng)引領(lǐng)行業(yè)探索“科創(chuàng)賦能、綠色先行”的高質(zhì)量發(fā)展新路徑,有力推動交通基建與科技金融、綠色金融的深度融合。
北京利物投資管理有限公司創(chuàng)始人、合伙人常春林對《證券日報》記者表示,北交所首單科技創(chuàng)新綠色公司債券,成功融合科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展以及短期融資工具三大要素,精準(zhǔn)滿足大型企業(yè)對低成本、高流動性融資工具需求,較低發(fā)行利率也凸顯出市場對北交所平臺的認(rèn)可。
北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南在接受《證券日報》記者采訪時表示,首單科技創(chuàng)新綠色公司債券的發(fā)行,標(biāo)志著北交所債券品種的日漸多元化和債券市場建設(shè)的成熟化,對完善北交所基礎(chǔ)產(chǎn)品功能體系、豐富證券交易所功能、拓展直接融資渠道和強(qiáng)化服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力具有重要意義。
近期,北交所發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券 服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》(以下簡稱“通知”),從拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍、簡化信息披露安排、完善配套支持機(jī)制等方面明確9項具體支持舉措,全方位加強(qiáng)對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的融資支持力度。通知發(fā)布以來,北交所積極開展科創(chuàng)債系列專題培訓(xùn),加大走訪調(diào)研力度,精準(zhǔn)對接企業(yè)需求,切實引導(dǎo)資金向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集聚。
北交所表示,下一步,將在中國證監(jiān)會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞做好金融“五篇大文章”和服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力,錨定主陣地建設(shè)目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)債券品種創(chuàng)新,加強(qiáng)股債市場協(xié)同服務(wù),進(jìn)一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略的能力。
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