本報記者 姚堯

    受相關(guān)利好推動，9月5日，同花順光刻膠板塊逆市上漲，截至收盤，其整體漲2.41%，位居同花順概念漲幅榜第二位，跑贏上證指數(shù)（跌0.71%）。板塊內(nèi)全部52只個股中有46只實現(xiàn)上漲，占比近九成。其中，廣信材料和同益股份聯(lián)袂漲停。2023年以來，光刻膠板塊期間累計上漲18.88%。

    同時，市場大單資金也在布局光刻膠板塊個股。9月5日，光刻膠板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。其中，廣信材料大單資金凈流入額居首，達(dá)到13109.06萬元。

    利好政策是推動光刻膠板塊上行的重要因素。9月5日，工信微報發(fā)布消息，工信部、財政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》?！斗桨浮诽岢觯?023—2024年計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。2024年，我國手機市場5G手機出貨量占比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25%，太陽能電池產(chǎn)量超過450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能力進(jìn)一步提升，新增長點不斷涌現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促的良好局面。

    廣州國邦資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理周權(quán)慶告訴《證券日報》記者：“本輪光刻膠板塊活躍也與華為日前發(fā)布MATE 60 PRO手機相關(guān)，由于采用自研芯片，且銷量超預(yù)期引起相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集體上漲。”

    從基本面角度看，廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者，“光刻膠是光刻工藝中最重要的消耗材料之一，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、人工智能等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對芯片的需求量也大幅增加，這將推動半導(dǎo)體材料市場同步保持高速增長。”

    而市場規(guī)模方面，德邦證券表示，商業(yè)和技術(shù)信息的電子材料咨詢公司TECHCET最近發(fā)布了全球光刻膠數(shù)據(jù)。該公司預(yù)計全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈，增長7%，總額達(dá)到25.7億美元。

    隨著行業(yè)基本面持續(xù)向好，相關(guān)上市公司也受到了長線資金的關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2023年半年度報告，在光刻膠板塊52家公司中，截至6月30日，有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金、險資、QFII（合格的外國機構(gòu)投資者）等機構(gòu)身影，占比近四成。

    對于光刻膠的投資機會，華創(chuàng)證券表示，下游擴產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國產(chǎn)化率提升，國內(nèi)光刻膠市場增速快于全球?？春脟鴥?nèi)廠家在本輪國產(chǎn)化浪潮中表現(xiàn)，建議關(guān)注國內(nèi)光刻膠布局領(lǐng)先的標(biāo)的。

    表：9月5日，同花順光刻膠概念板塊漲幅超5%個股一覽

制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 張穎）