本報(bào)記者 姚堯

    受相關(guān)利好推動(dòng)，9月5日，同花順光刻膠板塊逆市上漲，截至收盤(pán)，其整體漲2.41%，位居同花順概念漲幅榜第二位，跑贏上證指數(shù)（跌0.71%）。板塊內(nèi)全部52只個(gè)股中有46只實(shí)現(xiàn)上漲，占比近九成。其中，廣信材料和同益股份聯(lián)袂漲停。2023年以來(lái)，光刻膠板塊期間累計(jì)上漲18.88%。

    同時(shí)，市場(chǎng)大單資金也在布局光刻膠板塊個(gè)股。9月5日，光刻膠板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)。其中，廣信材料大單資金凈流入額居首，達(dá)到13109.06萬(wàn)元。

    利好政策是推動(dòng)光刻膠板塊上行的重要因素。9月5日，工信微報(bào)發(fā)布消息，工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。《方案》提出，2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破24萬(wàn)億元。2024年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量占比超過(guò)85%，75英寸及以上彩色電視機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)25%，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量超過(guò)450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能力進(jìn)一步提升，新增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促的良好局面。

    廣州國(guó)邦資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理周權(quán)慶告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“本輪光刻膠板塊活躍也與華為日前發(fā)布MATE 60 PRO手機(jī)相關(guān)，由于采用自研芯片，且銷(xiāo)量超預(yù)期引起相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集體上漲。”

    從基本面角度看，廣州市萬(wàn)隆證券咨詢顧問(wèn)有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“光刻膠是光刻工藝中最重要的消耗材料之一，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)、人工智能等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)芯片的需求量也大幅增加，這將推動(dòng)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)同步保持高速增長(zhǎng)。”

    而市場(chǎng)規(guī)模方面，德邦證券表示，商業(yè)和技術(shù)信息的電子材料咨詢公司TECHCET最近發(fā)布了全球光刻膠數(shù)據(jù)。該公司預(yù)計(jì)全球光刻膠市場(chǎng)將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長(zhǎng)7%，總額達(dá)到25.7億美元。

    隨著行業(yè)基本面持續(xù)向好，相關(guān)上市公司也受到了長(zhǎng)線資金的關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2023年半年度報(bào)告，在光刻膠板塊52家公司中，截至6月30日，有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資、QFII（合格的外國(guó)機(jī)構(gòu)投資者）等機(jī)構(gòu)身影，占比近四成。

    對(duì)于光刻膠的投資機(jī)會(huì)，華創(chuàng)證券表示，下游擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國(guó)產(chǎn)化率提升，國(guó)內(nèi)光刻膠市場(chǎng)增速快于全球?？春脟?guó)內(nèi)廠家在本輪國(guó)產(chǎn)化浪潮中表現(xiàn)，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)光刻膠布局領(lǐng)先的標(biāo)的。

    表：9月5日，同花順光刻膠概念板塊漲幅超5%個(gè)股一覽

制表：姚堯

（編輯 孫倩 策劃 張穎）