8月2日，亞光科技、斯達半導、北方華創(chuàng)、天岳先進等一批第三代半導體概念股逆勢大漲。作為被賦予重要戰(zhàn)略意義的第三代半導體材料，碳化硅產業(yè)發(fā)展自被列入“十四五”規(guī)劃后，就一直站在風口上，國內產業(yè)鏈公司也已從多個細分領域積極探索，且獲得了重要成果。

    作為碳化硅上游的重要一環(huán)，襯底片國產化的進程備受關注。據(jù)悉，露笑科技6英寸碳化硅襯底現(xiàn)在已經小批量供貨，預計今年年底能實現(xiàn)月產能5000片，2023年4月份左右能上月產能萬片。

    日前，露笑科技披露了非公開發(fā)行股票情況，將新增年產24萬片6英寸襯底片的生產能力，未來將為公司訂單連續(xù)大批量供貨提供支持。

    另一家知名襯底片廠商天岳先進在7月中旬公告稱，公司與客戶簽訂了長單銷售合同，約定2023年-2025年向合同對方銷售6英寸導電型碳化硅襯底產品，預計含稅銷售三年合計金額為13.93億元。同時，天岳先進也正推進上海臨港項目建設，作為公司加大導電型襯底規(guī)?；?、產業(yè)化建設，以適應未來巨大的電動汽車、儲能等市場需求的布局。

    全球來看，Wolfspeed（原名Cree）是主要的導電型碳化硅襯底片供應商；Wolfspeed、II-VI（貳陸）是半絕緣型襯底片主要供應商。目前，Wolfspeed、II-VI已開發(fā)出8英寸襯底片。在研發(fā)進程方向，露笑科技也正向8英寸襯底片發(fā)力。

    國內IGBT領軍企業(yè)斯達半導也在推進建設年產36萬片（30萬片高壓功率芯片+6萬片碳化硅芯片）的6英寸晶圓產線。斯達半導表示，在新能源汽車領域，公司新增了多個使用全碳化硅MOSFET模塊800V系統(tǒng)的主電機控制器項目定點，將對公司2022年至2029年碳化硅模塊銷售增長提供持續(xù)推動力。

    得益于光伏、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，碳化硅市場需求持續(xù)增長。斯達半導近日發(fā)布的半年度業(yè)績預告也側面印證了這一點，2022年上半年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.40億元至3.50億元，同比增長120.80%至127.29%。增長的主要原因之一為公司車規(guī)級碳化硅模塊在新能源汽車行業(yè)已開始大批量裝車應用。

    新能源汽車800V高壓平臺是大勢所趨，這也對功率器件的性能提出了更高要求，將充分帶動碳化硅器件在新能源汽車主驅、充電模塊的應用。

    在此背景下，鋰電巨頭、知名整車廠等紛紛入局。今年6月份，寧德時代參股深圳市重投天科半導體有限公司，認繳出資額1.5億元，入局第三代半導體碳化硅產品的開發(fā)、生產。

    碳化硅外延片廠商東莞市天域半導體科技有限公司也備受青睞，據(jù)天眼查App顯示，今年6月份，公司股東名單新進比亞迪、上汽集團參股的上海尚頎頎盈商務咨詢合伙企業(yè)，而此前，公司已受華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）戰(zhàn)投入股。

    除了投資入局外，在碳化硅的垂直布局上，蔚來組建了碳化硅研發(fā)實驗室，自研一條碳化硅功率模塊工藝實驗生產線。

    天岳先進在接待投資者調研時表示，碳化硅材料基于其優(yōu)良的半導體性能，未來應用場景會非常廣闊，屬于確定的成長性領域。市場上眾多企業(yè)和投資人也關注到碳化硅材料在這方面的發(fā)展機遇，因而出現(xiàn)投資火熱的情況。

    （CIS）