本報記者 彭妍

    近日，上市銀行陸續(xù)發(fā)布2024年年報。已披露的年報顯示，信用卡業(yè)務呈現(xiàn)顯著收縮態(tài)勢，流通卡量、消費交易總額與業(yè)務收入同步縮減，資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯。與之形成鮮明對比的是，銀行消費貸業(yè)務增長強勁。年報顯示，多家銀行個人消費貸款余額較上年末有所增長。

    根據(jù)已經(jīng)公開披露的上市銀行年報數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務普遍收縮，發(fā)卡量、交易額顯著下降，不良貸款率同步攀升。

    從兩家國有大行情況來看，截至2024年末，建設銀行信用卡累計發(fā)卡量較上年末減少300萬張至1.29億張，總消費交易額同比下滑4.4%至2.8萬億元；工商銀行信用卡累計發(fā)卡量同比減少1.96%至1.50億張，消費交易額同比減少4.9%至2.13萬億元。

    股份制銀行信用卡業(yè)務同樣承壓明顯。招商銀行信用卡流通卡量與流通戶數(shù)分別為9685.9萬張和6944.09萬戶，較2023年末分別減少25.91萬張和29.95萬戶，全年信用卡消費交易額同比下降3.62%至4.42萬億元。平安銀行信用卡流通戶數(shù)同比減少12.92%至4692.61萬戶，全年消費金額同比下滑16.57%至2.32萬億元。

    與此同時，資產(chǎn)質(zhì)量壓力進一步凸顯。截至2024年末，建設銀行信用卡不良率升至2.22%，較上年末上升0.56個百分點。截至2024年末，交通銀行信用卡不良貸款規(guī)模同比增加32.05億元，信用卡不良貸款率同比上升0.42個百分點。招商銀行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元。

    上海冠苕信息咨詢中心創(chuàng)始人周毅欽對《證券日報》記者表示，多重因素導致商業(yè)銀行信用卡業(yè)務呈現(xiàn)持續(xù)縮減態(tài)勢。一是競爭非常激烈，信用卡面臨互聯(lián)網(wǎng)消費貸的分流挑戰(zhàn)；二是信用卡自身業(yè)務模式較為單一，產(chǎn)品創(chuàng)新不足，缺乏差異化的競爭力；三是銀行自身也有一定的業(yè)務收縮。傳統(tǒng)信用卡風控依賴央行征信等靜態(tài)數(shù)據(jù)，風險識別相對滯后。近年來貸后管理壓力增大，資產(chǎn)質(zhì)量下滑，因此也不得不收縮業(yè)務規(guī)模。

    面對挑戰(zhàn)，銀行業(yè)加速業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化。為實現(xiàn)降本增效，多家銀行調(diào)整信用卡經(jīng)營機構(gòu)布局。今年以來，交通銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行等銀行的部分信用卡分支機構(gòu)獲批終止營業(yè)。此外，信用卡回饋活動、權(quán)益也逐漸被取消或降低。

    博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博表示，我國信用卡業(yè)務正經(jīng)歷從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型陣痛期。面對市場飽和、收入增長乏力以及監(jiān)管趨嚴的多重挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行亟待重構(gòu)運營模式。

    談及銀行信用卡業(yè)務未來的發(fā)展，周毅欽建議從場景、體驗和風控三方面著手：一是做好場景導入，商業(yè)銀行可以結(jié)合消費新趨勢，打造細分場景信用卡產(chǎn)品，加強與線下商戶的深度合作，嵌入于各種大額、高頻消費場景，提升用戶活躍度；二是做好優(yōu)化體驗，進一步優(yōu)化信用卡的申請、審批及額度管理流程，提高用戶體驗，特別是商業(yè)銀行的手機App內(nèi)信用卡功能；三是強化風控能力，引入大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、AI學習等金融新科技，動態(tài)監(jiān)測用戶信用風險，優(yōu)化授信策略。加強貸后管理，精準識別潛在不良貸款。

    與信用卡業(yè)務下滑形成鮮明對比的是消費貸業(yè)務的快速增長。根據(jù)上市銀行披露的年報數(shù)據(jù)，消費貸業(yè)務或已成為零售業(yè)務新的增長點。數(shù)據(jù)顯示，2024年建行個人消費貸款余額5278.95億元，增長25.21%。2024年交通銀行個人消費貸款較上年末增加1568.37億元，增長90.44%。招商銀行個人消費貸款余額3961.61億元，較上年末增長31.38%。

    業(yè)內(nèi)人士認為，與信用卡業(yè)務相比，消費貸業(yè)務運營成本和客群維護成本更低，在銀行凈息差承壓背景下，消費貸的放貸對銀行收入貢獻更為直接。銀行加大消費貸發(fā)展力度，既響應了政策號召，也可進一步挖掘零售業(yè)務新增長點。