2月28日晚間，中金公司發(fā)布公告稱，為滿足公司業(yè)務發(fā)展對資本金的需要，公司擬申請A股發(fā)行并在上交所上市。相關(guān)議案已于2月28日召開的董事會會議通過。作為中國首家中外合資的券商，中金公司此次計劃回歸A股引發(fā)市場高度關(guān)注。對此公司表示，當前中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇，A股發(fā)行上市將有利于公司加速實現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，并為更好地服務實體經(jīng)濟、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施提供更有力支持。

    計劃發(fā)行不超4.59億股

    根據(jù)公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中金公司此次擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.50%。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實際發(fā)行數(shù)量及配售比例將根據(jù)公司的資本需求情況、公司與監(jiān)管機構(gòu)的溝通情況和發(fā)行時市場情況確定。

    在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，中金公司可根據(jù)業(yè)務合作和融資規(guī)模的需要，并結(jié)合公司實際情況，在A股發(fā)行時實施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司要求的投資者，具體配售比例屆時根據(jù)法律法規(guī)要求及市場狀況確定。

    根據(jù)A股發(fā)行上市計劃，結(jié)合公司已在H股市場發(fā)行股票的實際情況，中金公司宣布還將申請將公司轉(zhuǎn)為境內(nèi)外募集股份并上市的股份有限公司。

    中金公司是中國首家中外合資投資銀行，成立于1995年，目前在中國大陸28個省、直轄市擁有200多個營業(yè)網(wǎng)點，在紐約、新加坡、倫敦、舊金山、法蘭克福等國際金融中心設有分支機構(gòu)。早在2015年11月，中金公司便已登陸港交所主板。

    在完成此次上交所公開發(fā)行并上市后，中金公司或?qū)⒊蔀榈?3家以“A+H”實現(xiàn)兩地上市的證券公司，此前擁有此布局的證券公司包括申萬宏源、廣發(fā)證券、中信證券、招商證券、海通證券、東方證券、中原證券等。

    加速實現(xiàn)戰(zhàn)略目標

    中金公司在公告中表示，當前，中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇。隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面深化，資本市場將在金融運行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動全身”的關(guān)鍵作用。在此背景下，傳統(tǒng)證券業(yè)務規(guī)模有望穩(wěn)中有進，同時，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務正在不斷涌現(xiàn)。

    通過二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務能力、網(wǎng)路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優(yōu)勢，尤其是在運用資產(chǎn)負債表、服務客戶高端復雜的業(yè)務需求等方面積累了較強能力。

    中金公司表示，A股發(fā)行上市將有利于本公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動本公司發(fā)展進入新階段、邁向新征程，為本公司提升業(yè)務規(guī)模、升級業(yè)務模式帶來廣闊空間，加速實現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，以更好地服務實體經(jīng)濟，防范金融風險，為上海國際金融中心建設、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施提供更有力支持。