■本報記者 向炎濤李文

    根據(jù)交易所公告，中國通號于7月10日開放申購。本次公開發(fā)行股份18億股，申購簡稱為“通號申購”，網(wǎng)上申購代碼為“787009”，網(wǎng)下申購代碼為“688009”，申購價格為5.85元/股，發(fā)行市盈率為18.80倍。

    據(jù)中國通號方面人士向《證券日報》記者介紹：“本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投、公司高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資管計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。”

    募資將用于公司主業(yè)

    《證券日報》記者注意到，目前共有28家戰(zhàn)略投資者參與中國通號的戰(zhàn)略配售，除國新投資、中國鐵投、國機資本等投資企業(yè)，還包括湖南軌交、中國鐵建、中遠海運、中國電建等與中國通號經(jīng)營業(yè)務相關(guān)聯(lián)的企業(yè)。

    據(jù)介紹，中國通號自成立以來始終專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術(shù)的研究與探索，致力于為國家軌道交通運營提供安全與高效的核心支撐，已成為全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)與集成能力，為客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務。

    據(jù)招股意向書顯示，公司2016年至2018年分別實現(xiàn)營業(yè)收入297.70億元、345.86億元和400.13億元，分別實現(xiàn)凈利潤31.98億元、34.37億元和37.17億元。截至2018年末，中國通號在國內(nèi)擁有1421項注冊專利，實現(xiàn)列車運行控制核心技術(shù)完全自主知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品的100%國產(chǎn)化。截至2018年末，公司已經(jīng)擁有超過19000公里高速鐵路控制系統(tǒng)的建設(shè)和運營經(jīng)驗積累，公司的專有鐵路控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫擁有超過4萬個測試案例。

    根據(jù)招股意向書披露，中國通號此次募集資金主要用于先進及智能技術(shù)研發(fā)項目、先進及智能制造基地項目、信息化建設(shè)項目及補充流動資金。公司將致力在先進軌道交通控制、軌道交通智能綜合運維、智慧城市及行業(yè)通信信息、軌道交通專用芯片等領(lǐng)域取得突破，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向，持續(xù)鞏固和加強全球市場領(lǐng)導地位。

    “本次募集資金將主要運用于公司主業(yè)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公司戰(zhàn)略布局，通過快速提升研發(fā)實力提高科技成果轉(zhuǎn)化效率，不斷強化科技支撐，持續(xù)強化在高鐵、城際鐵路、地鐵等核心技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。為主業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，提升信息化水平，滿足現(xiàn)有業(yè)務持續(xù)發(fā)展的資金需求。上述募集資金投資項目均為本公司及下屬子公司進行實施，募集資金投資項目實施后，不會和控股股東之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或者對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。”中國通號董秘胡少峰在7月9日的路演中表示。

    中國通號董事長周志亮表示，公司將實施“大平臺、大市場、大經(jīng)營”的戰(zhàn)略，強化全領(lǐng)域、全方位、全過程的經(jīng)營方針，推動企業(yè)經(jīng)營思路、經(jīng)營結(jié)構(gòu)、經(jīng)營機制、經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變。公司將持續(xù)鞏固鐵路市場，擴大城市軌道交通市場，拓展智慧城市、電力電氣化等新興業(yè)務市場，大力推進海外市場的開發(fā)，努力形成主營業(yè)務、新興業(yè)務、海外業(yè)務三大市場均衡發(fā)展的經(jīng)營格局。未來公司將繼續(xù)加快科技創(chuàng)新步伐，加快轉(zhuǎn)型升級進程，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，重點實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略突破、關(guān)鍵核心技術(shù)的歷史性突破、中國高鐵標準與產(chǎn)業(yè)輸出的國際化突破，不斷提升現(xiàn)代企業(yè)管理水平，積極融入全球化的競爭格局，發(fā)展成為以軌道交通控制技術(shù)為特色的世界一流的跨國產(chǎn)業(yè)集團。

    根據(jù)發(fā)行計劃，中國通號此次公開發(fā)行的網(wǎng)上申購情況和中簽率將在7月11日公布，中簽結(jié)果將在7月12日公布。

    6家機構(gòu)參與戰(zhàn)略配售

    具體來看，中國通號此次初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占發(fā)行總數(shù)的30.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。中國通號上市發(fā)行公告顯示，28個戰(zhàn)略投資者繳款金額合計39億元（含傭金，下同）。

    公募基金首次進入到科創(chuàng)板新股的戰(zhàn)略配售對象中引起市場關(guān)注，在中國通號戰(zhàn)略投資者名單和繳款金額情況名單中，公募基金有2只在列，分別為博時科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型基金和華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型基金，合計繳納金額2.006億元。

    券商資管計劃參與方面，中國通號上市發(fā)行公告顯示，572名高級管理人員及核心員工參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，認購方式為擬人員設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃，并以資產(chǎn)管理計劃的名義認購，擬參與戰(zhàn)略配售金額合計為63854萬元（包括新股配售經(jīng)紀傭金和相關(guān)稅費）。參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為中金公司旗下的“科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃”，包含豐眾1號至5號資管計劃，這5只資管計劃擬參與戰(zhàn)略配售金額占比達到總額的16%。

    其中，豐眾1號至3號為權(quán)益類資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售；豐眾4號及5號為混合類資管計劃，其募集資金的80%用于參與認購，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價款、新股配售傭金和相關(guān)稅費。

    除此之外，保薦機構(gòu)中金公司將安排中國中投證券參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，繳款金額為2.5億元；另有兩家保險公司參與戰(zhàn)略配售，分別是新華保險、中國人壽，合計繳納金額2.006億元。

    至此，包含券商、基金、保險在內(nèi)的共計6家機構(gòu)參與中國通號戰(zhàn)略配售，合計繳納金額13億元，占比33%。