■本報(bào)記者 向炎濤李文

    根據(jù)交易所公告，中國(guó)通號(hào)于7月10日開放申購(gòu)。本次公開發(fā)行股份18億股，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“通號(hào)申購(gòu)”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787009”，網(wǎng)下申購(gòu)代碼為“688009”，申購(gòu)價(jià)格為5.85元/股，發(fā)行市盈率為18.80倍。

    據(jù)中國(guó)通號(hào)方面人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹：“本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、公司高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資管計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。”

    募資將用于公司主業(yè)

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，目前共有28家戰(zhàn)略投資者參與中國(guó)通號(hào)的戰(zhàn)略配售，除國(guó)新投資、中國(guó)鐵投、國(guó)機(jī)資本等投資企業(yè)，還包括湖南軌交、中國(guó)鐵建、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國(guó)電建等與中國(guó)通號(hào)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的企業(yè)。

    據(jù)介紹，中國(guó)通號(hào)自成立以來(lái)始終專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術(shù)的研究與探索，致力于為國(guó)家軌道交通運(yùn)營(yíng)提供安全與高效的核心支撐，已成為全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，擁有行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)與集成能力，為客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。

    據(jù)招股意向書顯示，公司2016年至2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入297.70億元、345.86億元和400.13億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.98億元、34.37億元和37.17億元。截至2018年末，中國(guó)通號(hào)在國(guó)內(nèi)擁有1421項(xiàng)注冊(cè)專利，實(shí)現(xiàn)列車運(yùn)行控制核心技術(shù)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品的100%國(guó)產(chǎn)化。截至2018年末，公司已經(jīng)擁有超過(guò)19000公里高速鐵路控制系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累，公司的專有鐵路控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)擁有超過(guò)4萬(wàn)個(gè)測(cè)試案例。

    根據(jù)招股意向書披露，中國(guó)通號(hào)此次募集資金主要用于先進(jìn)及智能技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、先進(jìn)及智能制造基地項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司將致力在先進(jìn)軌道交通控制、軌道交通智能綜合運(yùn)維、智慧城市及行業(yè)通信信息、軌道交通專用芯片等領(lǐng)域取得突破，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向，持續(xù)鞏固和加強(qiáng)全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

    “本次募集資金將主要運(yùn)用于公司主業(yè)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和公司戰(zhàn)略布局，通過(guò)快速提升研發(fā)實(shí)力提高科技成果轉(zhuǎn)化效率，不斷強(qiáng)化科技支撐，持續(xù)強(qiáng)化在高鐵、城際鐵路、地鐵等核心技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。為主業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升信息化水平，滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求。上述募集資金投資項(xiàng)目均為本公司及下屬子公司進(jìn)行實(shí)施，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)和控股股東之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。”中國(guó)通號(hào)董秘胡少峰在7月9日的路演中表示。

    中國(guó)通號(hào)董事長(zhǎng)周志亮表示，公司將實(shí)施“大平臺(tái)、大市場(chǎng)、大經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略，強(qiáng)化全領(lǐng)域、全方位、全過(guò)程的經(jīng)營(yíng)方針，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變。公司將持續(xù)鞏固鐵路市場(chǎng)，擴(kuò)大城市軌道交通市場(chǎng)，拓展智慧城市、電力電氣化等新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，大力推進(jìn)海外市場(chǎng)的開發(fā)，努力形成主營(yíng)業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)三大市場(chǎng)均衡發(fā)展的經(jīng)營(yíng)格局。未來(lái)公司將繼續(xù)加快科技創(chuàng)新步伐，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略突破、關(guān)鍵核心技術(shù)的歷史性突破、中國(guó)高鐵標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)輸出的國(guó)際化突破，不斷提升現(xiàn)代企業(yè)管理水平，積極融入全球化的競(jìng)爭(zhēng)格局，發(fā)展成為以軌道交通控制技術(shù)為特色的世界一流的跨國(guó)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

    根據(jù)發(fā)行計(jì)劃，中國(guó)通號(hào)此次公開發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)情況和中簽率將在7月11日公布，中簽結(jié)果將在7月12日公布。

    6家機(jī)構(gòu)參與戰(zhàn)略配售

    具體來(lái)看，中國(guó)通號(hào)此次初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占發(fā)行總數(shù)的30.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)?。中?guó)通號(hào)上市發(fā)行公告顯示，28個(gè)戰(zhàn)略投資者繳款金額合計(jì)39億元（含傭金，下同）。

    公募基金首次進(jìn)入到科創(chuàng)板新股的戰(zhàn)略配售對(duì)象中引起市場(chǎng)關(guān)注，在中國(guó)通號(hào)戰(zhàn)略投資者名單和繳款金額情況名單中，公募基金有2只在列，分別為博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型基金和華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型基金，合計(jì)繳納金額2.006億元。

    券商資管計(jì)劃參與方面，中國(guó)通號(hào)上市發(fā)行公告顯示，572名高級(jí)管理人員及核心員工參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)方式為擬人員設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，并以資產(chǎn)管理計(jì)劃的名義認(rèn)購(gòu)，擬參與戰(zhàn)略配售金額合計(jì)為63854萬(wàn)元（包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費(fèi)）。參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中金公司旗下的“科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，包含豐眾1號(hào)至5號(hào)資管計(jì)劃，這5只資管計(jì)劃擬參與戰(zhàn)略配售金額占比達(dá)到總額的16%。

    其中，豐眾1號(hào)至3號(hào)為權(quán)益類資管計(jì)劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售；豐眾4號(hào)及5號(hào)為混合類資管計(jì)劃，其募集資金的80%用于參與認(rèn)購(gòu)，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價(jià)款、新股配售傭金和相關(guān)稅費(fèi)。

    除此之外，保薦機(jī)構(gòu)中金公司將安排中國(guó)中投證券參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，繳款金額為2.5億元；另有兩家保險(xiǎn)公司參與戰(zhàn)略配售，分別是新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽，合計(jì)繳納金額2.006億元。

    至此，包含券商、基金、保險(xiǎn)在內(nèi)的共計(jì)6家機(jī)構(gòu)參與中國(guó)通號(hào)戰(zhàn)略配售，合計(jì)繳納金額13億元，占比33%。