根據(jù)監(jiān)管層安排,中信建投將于6月20日上市交易,以下為這只新股的上市定位分析:
一、中信建投投資看點
1、公司具有均衡全能的投資銀行業(yè)務(wù)。2017年,公司擔(dān)任主承銷商的境內(nèi)股權(quán)融資項目共53個,行業(yè)排名第三;承銷金額972.12億元,行業(yè)排名第四。與此同時,2017年公司境內(nèi)債券主承銷家數(shù)448家,主承銷項目總規(guī)模10,510.78億元,其中承銷公司債券167家,主承銷項目總規(guī)模2,821.10億元,均排名行業(yè)第一,領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。2017年公司完成并購重組項目28單,涉及交易總額1,145.02億元,公司于2015年、2016年及2017年度執(zhí)行的并購重組項目數(shù)量行業(yè)排名分別為第一名、第二名和第四名。
2、公司已建立了一條全覆蓋的產(chǎn)品線,為財富管理客戶提供股票、債券、基金、衍生品和其他可交易證券的經(jīng)紀(jì)服務(wù)。同時,公司的期貨業(yè)務(wù)發(fā)展快速,全資子公司中信建投期貨由“A類A級”提升至“A類AA級”,為中國證監(jiān)會目前所授予的最高評級。2017年,中信建投期貨實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入2.40億元,于2017年末擁有9.78萬戶期貨經(jīng)紀(jì)客戶。資本中介業(yè)務(wù)方面,公司為各類有融資需求的客戶提供融資服務(wù)。截至2017年12月31日,公司的融資融券余額為480.92億元,行業(yè)排名第九名;股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的余額為462.62億元,行業(yè)排名第十一名。
3、公司擁有強大的銷售能力,向客戶銷售自己開發(fā)設(shè)計的金融產(chǎn)品、并代理銷售第三方金融產(chǎn)品。截至2017年12月31日,公司代銷的公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)3,151個,行業(yè)排名第一。此外,公司具備黃金現(xiàn)貨銷售資格,且可以通過上海黃金交易所開展黃金交易、黃金租借等業(yè)務(wù)。另外,公司有較為強大的固定收益銷售實力,截至2017年12月31日,公司的專業(yè)固定收益銷售團隊人數(shù)50人,為債券銷售提供有力支持。公司亦進行中國銀行間債券市場的做市業(yè)務(wù),嘗試多樣化的做市交易品種,以有效管理風(fēng)險并不斷豐富做市策略。
二、中信建投基本情況
中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本72.46億元。截至2017年6月30日,在全國30個省、市、自治區(qū)設(shè)有296家證券營業(yè)網(wǎng)點,并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有694萬證券客戶資金賬戶,客戶托管證券市值1.88萬億元。在為政府、企業(yè)、機構(gòu)和個人投資者提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的金融服務(wù)過程中,公司建立了良好的聲譽,連續(xù)八年被中國證監(jiān)會評為目前行業(yè)最高級別的A類AA級證券公司。
指標(biāo)名稱 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.81 | -37.04% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.04 | 5.72 | 5.59% |
每股公積金(元) | 0.98 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.07 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | -6.32 | 0.78 | -910.26% |
營業(yè)收入(萬元) | 1,130,325.22 | 1,325,877.04 | -14.75% |
凈利潤(萬元) | 406,164.70 | 531,322.24 | -23.56% |
三、中信建投上市核心內(nèi)容
股票簡稱 | 中信建投 |
601066 | |
發(fā)行價格(元/股) | 5.42 |
總發(fā)行數(shù)量 | 40000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 11.21 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
四、中信建投上市漲停收益預(yù)測
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
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