本報訊 （記者李婷）9月29日晚，華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（以下簡稱“華懋科技”）發(fā)布公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（以下簡稱“報告書”），在已通過全資子公司華懋東陽持有深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司（以下簡稱“富創(chuàng)優(yōu)越”）42.16%股權(quán)的前提下，公司擬通過直接和間接的方式購買富創(chuàng)優(yōu)越剩余57.84%的股權(quán)。交易完成后，富創(chuàng)優(yōu)越將成為華懋科技的全資子公司。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    報告書顯示，此次收購富創(chuàng)優(yōu)越57.84%股權(quán)的交易價格合計為15.04億元。其中10.22億元（占交易總對價的68.00%）由公司向13名特定對象發(fā)行公司股份方式支付，發(fā)行價格29.80元/股，股份鎖定期12個月起；另外4.81億元（占交易總對價的32.00%）以現(xiàn)金方式支付。

    同時，華懋科技擬向控股股東東陽華盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“東陽華盛”）發(fā)行股份，募集資金總額不超過9.51億元，主要用于支付現(xiàn)金對價、富創(chuàng)優(yōu)越馬來西亞新生產(chǎn)基地建設(shè)項目、深圳工廠擴(kuò)產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

    報告書顯示，富創(chuàng)優(yōu)越為全球AI及算力制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，致力于高速率光模塊、高速銅纜連接器等高可靠性復(fù)雜產(chǎn)品核心組件的智能制造。已與2024年全球前十大光模塊廠商中的三家、多家國內(nèi)外高速銅纜連接器企業(yè)等下游行業(yè)重要企業(yè)建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。

    此外，財務(wù)數(shù)據(jù)也展現(xiàn)了富創(chuàng)優(yōu)越強(qiáng)勁的增長勢頭。報告書顯示，2025年1-4月，富創(chuàng)優(yōu)越實現(xiàn)營業(yè)收入6.43億元，凈利潤0.75億元，截至4月末的資產(chǎn)總額達(dá)17.82億元，相比2024年末增長43.50%。

    為保障上市公司和投資者利益，交易對方承諾富創(chuàng)優(yōu)越2025年度、2026年度及2027年度凈利潤分別不低于2億元、2.5億元及3.3億元，累計承諾凈利潤不低于7.8億元。

    隨著全球AI算力需求持續(xù)爆發(fā)，華懋科技通過此次收購成功切入高速增長的光通信賽道。募集資金對馬來西亞新生產(chǎn)基地、深圳工廠的支持，將使得富創(chuàng)優(yōu)越產(chǎn)能上限打開以滿足不斷增長的市場需求。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華懋科技入主后，通過多維度的管理賦能與資源聯(lián)動及有效整合資源，有望進(jìn)一步增強(qiáng)華懋科技及富創(chuàng)優(yōu)越的核心競爭力。

（編輯 郭之宸）