本報(bào)記者 曹琦

    今年以來(lái)，因儲(chǔ)能行業(yè)需求旺盛導(dǎo)致上游儲(chǔ)能電芯供應(yīng)緊張，一些行業(yè)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能已經(jīng)滿產(chǎn)。9月18日晚間，江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”）、惠州億緯鋰能股份有限公司等多家儲(chǔ)能電池上市公司在回復(fù)投資者時(shí)表示，目前公司儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能已經(jīng)滿產(chǎn)。

    中信證券研報(bào)顯示，儲(chǔ)能行業(yè)訂單火爆，主要源于海外需求景氣、價(jià)格回升、行業(yè)拐點(diǎn)信號(hào)兌現(xiàn)以及新型儲(chǔ)能“倍增計(jì)劃”為裝機(jī)提供持續(xù)保障。

    隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)高速增長(zhǎng)。根據(jù)廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月份中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球訂單達(dá)97.8GWh（含招標(biāo)），其中海外訂單達(dá)15.2GWh。

    在此背景下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池廠商紛紛開足馬力生產(chǎn)。廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在手訂單超48GWh，排產(chǎn)至2026年第一季度。

    “本輪儲(chǔ)能電池供需失衡主要是受到需求端影響。一方面是美國(guó)市場(chǎng)的搶裝；另一方面是新興市場(chǎng)需求增加，中東地區(qū)光儲(chǔ)項(xiàng)目拉動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯訂單。”福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪表示。

    儲(chǔ)能電池供應(yīng)緊張引發(fā)產(chǎn)品價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，儲(chǔ)能需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)供需格局得以改善。在優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能不足的情況下，缺乏自供電池能力的儲(chǔ)能企業(yè)普遍承壓，而具備一體化布局優(yōu)勢(shì)的廠商則可保障對(duì)客戶的穩(wěn)定交付，也具備對(duì)外銷售儲(chǔ)能電芯的能力，能有效應(yīng)對(duì)行業(yè)瓶頸，凸顯全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略價(jià)值。

    今年2月份，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《136號(hào)文》）?！?36號(hào)文》提出，新能源項(xiàng)目（風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電）上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。堅(jiān)持分類施策，區(qū)分存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目，建立新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制。

    “新規(guī)之下新能源企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，上述政策的出臺(tái)意味著新能源發(fā)電全面入市，項(xiàng)目收入由原來(lái)的固定價(jià)格保障性收入轉(zhuǎn)向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性收入。”上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司能源環(huán)保研究部電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席分析師馬天一表示，全面入市同樣對(duì)新能源運(yùn)營(yíng)商的交易能力提出了更高要求，其中現(xiàn)貨交易將直接考驗(yàn)其高頻報(bào)價(jià)能力，中長(zhǎng)期交易將更加考驗(yàn)其供需兩端資源配置與項(xiàng)目匹配能力。

    近期，山東、廣東、新疆、湖南等地陸續(xù)發(fā)布相關(guān)細(xì)則，從機(jī)制電量、機(jī)制電價(jià)與執(zhí)行期限方面對(duì)存量項(xiàng)目與增量項(xiàng)目預(yù)期進(jìn)行明確。

    業(yè)內(nèi)人士表示，儲(chǔ)能項(xiàng)目在未來(lái)發(fā)電體系中將占據(jù)更加重要的位置，收益模型也將更加完善。

    中信證券研報(bào)顯示，中期來(lái)看，在電改進(jìn)程加速推進(jìn)背景下，儲(chǔ)能正由成本項(xiàng)轉(zhuǎn)為盈利項(xiàng)，且容量補(bǔ)償機(jī)制的不斷完善進(jìn)一步為儲(chǔ)能提供盈利“安全墊”。長(zhǎng)期來(lái)看，容量市場(chǎng)機(jī)制的建設(shè)將對(duì)包含儲(chǔ)能在內(nèi)的各類市場(chǎng)參與主體的裝機(jī)進(jìn)行有效規(guī)劃，明確收益預(yù)期，或成為電改的下一重點(diǎn)方向。

    晶科電力科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)頭部的光伏電站及儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商，隨著相關(guān)規(guī)則陸續(xù)出臺(tái)，其正加速布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將側(cè)重源網(wǎng)荷儲(chǔ)、綠電直連、零碳園區(qū)、電算融合、光伏制氫、外送基地特高壓通道類項(xiàng)目等新場(chǎng)景新類型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，積極儲(chǔ)備項(xiàng)目資源，蓄力發(fā)展。新興業(yè)務(wù)方面，公司將視政策情況大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局售電、虛擬電廠、代運(yùn)營(yíng)代運(yùn)維、微電網(wǎng)等。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《136號(hào)文》帶來(lái)的主要影響是新能源發(fā)電全面市場(chǎng)化，有望重塑綠電企業(yè)收益模式和競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)通過(guò)精細(xì)化管理，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，有望形成更高競(jìng)爭(zhēng)壁壘。