本報記者 鄭馨悅

    1月13日，停牌了10個交易日的中船科技復牌后漲停，截至收盤報16.12元/股，漲10.03%。

    1月12日晚間，中船科技披露重組預案，擬以12.5元/股的定增價格，向中船重工集團、重慶船舶工業(yè)等發(fā)行股份，以收購中國海裝100%股份、凌久電氣10%股權、洛陽雙瑞44.64%股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權。

    根據(jù)公告，本次公司注入的資產(chǎn)皆來自中國船舶集團控股下的新能源資產(chǎn)，主要有風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設服務等。

    對于重組進程，1月13日，中船科技相關負責人接受《證券日報》記者采訪時表示，目前重組事項在平穩(wěn)推動中，盡調工作也在有條不紊的開展。

    推進新能源板塊發(fā)展 中船科技重組大幕開啟

    據(jù)中船科技公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的標的資產(chǎn)，即中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數(shù)股權、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權。

    交易完成后，中船科技將直接或間接全資控股上述五家公司。

    重組預案顯示，中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風力發(fā)電主機為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片等風電配套產(chǎn)品及風電場工程建設在內的產(chǎn)業(yè)體系。

    凌久電氣是一家主要從事風力發(fā)電控利系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設計、研發(fā)等企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級風電機組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等。

    洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風力發(fā)電機組核心零部件之一的風電葉片。中船風電主要從事風電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務。新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務。

    同時，中船科技還擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金，擬用于補充公司和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

    重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設計勘察等業(yè)務基礎上，注入新能源資產(chǎn)。

    “碳中和背景下，新能源是2021年A股的主線題材，基本上與新能源相關的鋰電，風電，光伏等相關資產(chǎn)的個股，在去年的二級市場上都有比較好的表現(xiàn)。今天中船科技集合競價資金有71億元，資金做多意愿強烈。”對于中船科技重組后的表現(xiàn)，上海某私募分析師對《證券日報》記者分析道。

    解決同業(yè)競爭 中船系資產(chǎn)整合提速

    事實上，此番中船科技擬注入的資產(chǎn)，除了處于新能源的風口，部分資產(chǎn)相當優(yōu)質。

    注入的標的公司中有兩家2021年凈利潤過億。其中中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，2020年、2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入114.57億元、137.29億元；凈利潤1.48億元、1.82億元。

    另一家新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理以及新能源工程建設服務，2020年、2021年的凈利潤分別為6064.79萬元、1.04億元。

    未來上述優(yōu)質資產(chǎn)利潤并表后，中船科技的盈利水平將得到比較大的提升。

    “擬收購的標的資產(chǎn)和公司現(xiàn)有中船九院業(yè)務具有一定的業(yè)務協(xié)同性。本次重組完成后，上市公司將在現(xiàn)有的工程設計勘察等業(yè)務基礎上，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進新能源業(yè)務板塊發(fā)展。”1月13日，上述中船科技負責人對記者表示。

    中船科技在公告中表示，我國新能源行業(yè)正面臨著歷史性的發(fā)展機遇。本次重大資產(chǎn)重組是上市公司響應國家政策要求進行的重要資本運作，有利于上市公司把握市場機遇、提高盈利規(guī)模、增強綜合實力。

    此番中船科技重組，是中國船舶集團旗下三家上市公司國資改革的重要一步。2021年12月28日晚間，中船系旗下三家公司中船科技、中國動力、中國船舶分別公告稱，中國船舶集團正在籌劃與公司有關的相關事項。其中，中船科技擬收購風電資產(chǎn)，公司股票自29日起停牌不超10個交易日。

    中船科技作為中國船舶旗下重要的上市平臺，承擔了集團資產(chǎn)注入的任務。業(yè)內預計，中船集團旗下資產(chǎn)整合將進一步提速。

（編輯 才山丹）