停牌4天后，沙鋼股份于24日晚間披露了重組方案的調(diào)整方向，對(duì)重組蘇州卿峰的核心要素予以確認(rèn)，涉及標(biāo)的公司資產(chǎn)范圍、標(biāo)的估值及作價(jià)、定價(jià)基準(zhǔn)日、交易對(duì)方及其持股比例等內(nèi)容。整體來(lái)看，由于對(duì)蘇州卿峰資產(chǎn)范圍進(jìn)行了調(diào)整，此次調(diào)整后標(biāo)的估值較此前有所下調(diào)，交易作價(jià)或因此降低逾20%。

    回顧來(lái)看，11月18日晚，沙鋼股份發(fā)布停牌公告，擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，涉及新增發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方。

    根據(jù)此前披露方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)沙鋼股份等14名交易對(duì)手持有的蘇州卿峰100%股權(quán)，交易作價(jià)237.83億元，同時(shí)擬配套募資不超過(guò)2億元。本次收購(gòu)的核心標(biāo)的是蘇州卿峰旗下的全球知名數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商GlobalSwitch的51%股權(quán)。交易完成后，公司將架構(gòu)起“特鋼+數(shù)據(jù)中心”的雙主業(yè)格局。

    此次披露的修改后方案中，交易擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)仍為蘇州卿峰100%股權(quán)（不包括截至評(píng)估基準(zhǔn)日其持有的德利迅達(dá)12%股權(quán)）。同時(shí)，評(píng)估基準(zhǔn)日由此前的2017年12月31日調(diào)整為2020年6月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值也由前次的237.83億元調(diào)整為189.96億元。公告稱(chēng)，由于GlobalSwitch在評(píng)估基準(zhǔn)日后進(jìn)行了分紅，故經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價(jià)為188.14億元。

    進(jìn)一步來(lái)看，沙鋼股份還對(duì)交易對(duì)方及其持股比例進(jìn)行了調(diào)整。具體來(lái)看，調(diào)整前沙鋼集團(tuán)持有蘇州卿峰29.88%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為29.88%；上海三卿持有蘇州卿峰4.60%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.60%；秦漢萬(wàn)方持有蘇州卿峰4.60%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.60%；上海道璧持有蘇州卿峰3.68%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為3.68%。

    而后由于上海三卿、秦漢萬(wàn)方、上海道璧對(duì)所持標(biāo)的股份進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓?zhuān)兽D(zhuǎn)讓完成后，沙鋼集團(tuán)持有蘇州卿峰34.15%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為34.15%；佳源科盛持有蘇州卿峰4.37%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.37%；上海三卿持有蘇州卿峰4.00%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為4.00%；廈門(mén)宇新持有蘇州卿峰0.23%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓比例為0.23%。秦漢萬(wàn)方、上海道璧不再持有蘇州卿峰股權(quán)，不再參與本次交易。

    在發(fā)行價(jià)格方面，由于定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為2020年11月25日，本次發(fā)行價(jià)格確定為11.61元/股，較調(diào)整前的12.16元/股有所降低。

    對(duì)于本次交易，沙鋼股份表示，交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由特鋼業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為特鋼、數(shù)據(jù)中心雙主業(yè)共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展，以提升公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。