派思股份擬通過曲線并購的方式加碼布局城鎮(zhèn)燃氣運營板塊，進而與上市公司現(xiàn)有的燃氣設備業(yè)務和LNG業(yè)務實現(xiàn)有機互補。

    8月17日晚，派思股份發(fā)布公告，公司擬與上海元貴資產(chǎn)管理有限公司共同出資設立交易實施主體上海派思項目管理有限公司（下稱上海派思），由公司持股51%。上海派思作為實施主體，將以支付現(xiàn)金方式受讓大連瑞隆祥企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱大連瑞隆祥）、大連睿豐企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱大連睿豐）分別持有的山東美源辰能源有限公司（下稱美源辰能源）60.48%和39.52%股權，合計100%股權；以支付現(xiàn)金方式受讓大連豪邁企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱大連豪邁）、大連銳獅企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱大連銳獅）、大連智達信企業(yè)管理中心（下稱大連智達信）分別持有的山東豪邁新能源有限公司（下稱豪邁新能源）53.5%、44.5%和2%股權，合計100%股權。

    上海派思以現(xiàn)金受讓美源辰能源、豪邁新能源100%股權的交易對價分別為5.52億元和5.42億元。2家公司均為持股型公司，分別持有綠周能源80%股權和豪佳燃氣80%股權。本次交易完成后，美源辰能源及豪邁新能源將成為上海派思的全資子公司，上市公司將通過上海派思、美源辰能源及豪邁新能源間接控制綠周能源及豪佳燃氣。公司主營業(yè)務將由燃氣設備、LNG業(yè)務兩大核心板塊變更為燃氣設備、LNG業(yè)務和城鎮(zhèn)燃氣運營三大核心板塊。

    根據(jù)交易合同，大連瑞隆祥、大連睿豐及美源辰能源分別且連帶地承諾，綠周能源2020年度、2021年度和2022年度的扣非凈利潤分別不低于4560萬元、5130萬元和5500萬元。

    據(jù)公告，目標公司主營業(yè)務為以城鎮(zhèn)天然氣銷售和燃氣接駁業(yè)務為主的城鎮(zhèn)燃氣運營業(yè)務。本次交易完成后，城鎮(zhèn)燃氣運營業(yè)務將成為上市公司核心業(yè)務之一，派思股份目前兩大核心業(yè)務板塊即燃氣設備業(yè)務和LNG業(yè)務，將與之實現(xiàn)有機互補。

    派思股份表示，本次重組后，上市公司將加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，繼續(xù)加大多樣化、全產(chǎn)業(yè)鏈整合，積極推進天然氣業(yè)務的發(fā)展，逐步提升盈利能力強的業(yè)務的比重，以城鎮(zhèn)燃氣業(yè)務作為新的利潤增長點，帶動公司業(yè)績的增長。

    此外，公司未來將積極開發(fā)其他氣源，包括中海油、進口液化天然氣（LNG）等氣源，開拓合成天然氣（SNG）補充氣源，以適當降低上游采購價格上漲的風險；積極評估建設儲氣調(diào)峰設施，將淡季時價格便宜的天然氣采購進行儲備，降低旺季上游價格上漲帶來的不利影響；進一步完善天然氣管網(wǎng)的鋪設，擴大銷售規(guī)模，以降低價差縮小對標的公司盈利能力的影響；在下游價格受到政府主管部門調(diào)控的情況下，積極拓展分銷、CNG撬車及LNG等受政府指導價影響較小的業(yè)務。