中礦資源3月20日晚公告稱(chēng)，公司擬向?qū)O梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的東鵬新材100%的股權(quán)，合計(jì)支付對(duì)價(jià)為18億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)14.00777億元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)3.99223億元。同時(shí)，中礦資源還就此前深交所問(wèn)詢(xún)函做出回復(fù)，就實(shí)控人變更與否、標(biāo)的公司業(yè)績(jī)以及原材料保障等方面做出相關(guān)答復(fù)。

    進(jìn)軍鋰電池原料生產(chǎn)領(lǐng)域

    公告稱(chēng)，東鵬新材是國(guó)內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關(guān)鍵原料氟化鋰的主要供應(yīng)商以及國(guó)內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商。東鵬新材在電池級(jí)氟化鋰生產(chǎn)工藝、銫鹽生產(chǎn)工藝等領(lǐng)域獲得了一系列科研成果，取得了電池級(jí)氟化鋰、碳酸銫、硝酸銣等十余項(xiàng)專(zhuān)利。其是電池級(jí)氟化鋰等五個(gè)產(chǎn)品國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制定者，也是硫酸銫、甲酸銫、硝酸銣、金屬銫等六個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。

    公司表示，本次交易完成后，東鵬新材將成為上市公司的全資子公司，上市公司將進(jìn)入化學(xué)原料和化學(xué)制品制造領(lǐng)域。公司得以依托資本市場(chǎng)，在資金、人才、管理、營(yíng)銷(xiāo)等方面支持東鵬新材的發(fā)展，整合各類(lèi)資源，進(jìn)一步提高其業(yè)務(wù)能力和商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，擴(kuò)大其生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模。通過(guò)布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)勘探、礦權(quán)投資與作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的中下游新能源、新材料行業(yè)的共同發(fā)展。

    中礦資源之所以有意進(jìn)軍鋰原料生產(chǎn)領(lǐng)域，除了上下游整合，提高協(xié)同效應(yīng)外，與新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的大背景不無(wú)關(guān)系。公告稱(chēng)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)獲得了快速的發(fā)展機(jī)遇，與之相關(guān)的動(dòng)力鋰電池和鋰電池設(shè)備廠商也獲得了快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

    工信部相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛、77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%、53.3%。新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)保有量達(dá)到180萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)50%以上。2017年，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)9年位居世界第一，其中，新能源汽車(chē)滲透率比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。與之息息相關(guān)的是，鋰電池行業(yè)也迎來(lái)一片“藍(lán)海”。

    數(shù)據(jù)顯示，2015年鋰電池行業(yè)整體銷(xiāo)售收入為1865.51億元，2016年增長(zhǎng)至2973.36億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到59.44%。

    中礦資源在回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函時(shí)也表示，本次交易完成后，若上市公司相關(guān)礦權(quán)資源能夠最終落地，東鵬新材將能夠充分利用上市公司所帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)礦源，支撐鋰鹽、銫鹽和銣鹽精加工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

    將增厚公司業(yè)績(jī)

    公司表示，本次交易拓寬了公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠提升上市公司盈利能力。

    公告稱(chēng)，業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償義務(wù)人孫梅春、鐘海華、馮秀偉、熊炬、洪硯鐘、時(shí)光榮、龍隆、胡志旻、春鵬投資承諾，東鵬新材2018年、2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)分別不低于1.6億元、3.4億元和5.4億元。

    公告稱(chēng)，東鵬新材2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.03億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2799.95萬(wàn)元，2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.37億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.67億元，2017年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.93億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.15億元，收入規(guī)模和利潤(rùn)均增長(zhǎng)較快。

    對(duì)于深交所問(wèn)詢(xún)函中對(duì)交易前后上市公司股東結(jié)構(gòu)及實(shí)控人是否變更的相關(guān)問(wèn)題，公司表示，本次交易完成后，中色礦業(yè)仍持有上市公司24.19%的股份，為上市公司控股股東；中礦資源原七位實(shí)際控制人將直接并間接通過(guò)中色礦業(yè)合計(jì)持有上市公司28.41%的股份，仍為上市公司的實(shí)際控制人。

    中礦資源稱(chēng)，本次交易完成后的60個(gè)月內(nèi)，中礦資源七名實(shí)際控制人一致行動(dòng)關(guān)系將繼續(xù)保持穩(wěn)定，上市公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更，本次交易不會(huì)對(duì)上市公司控制權(quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響。