中礦資源3月20日晚公告稱，公司擬向?qū)O梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的東鵬新材100%的股權，合計支付對價為18億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對價14.00777億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價3.99223億元。同時，中礦資源還就此前深交所問詢函做出回復，就實控人變更與否、標的公司業(yè)績以及原材料保障等方面做出相關答復。

    進軍鋰電池原料生產(chǎn)領域

    公告稱，東鵬新材是國內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關鍵原料氟化鋰的主要供應商以及國內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應商。東鵬新材在電池級氟化鋰生產(chǎn)工藝、銫鹽生產(chǎn)工藝等領域獲得了一系列科研成果，取得了電池級氟化鋰、碳酸銫、硝酸銣等十余項專利。其是電池級氟化鋰等五個產(chǎn)品國家行業(yè)標準的參與制定者，也是硫酸銫、甲酸銫、硝酸銣、金屬銫等六個產(chǎn)品的國家行業(yè)標準制定者。

    公司表示，本次交易完成后，東鵬新材將成為上市公司的全資子公司，上市公司將進入化學原料和化學制品制造領域。公司得以依托資本市場，在資金、人才、管理、營銷等方面支持東鵬新材的發(fā)展，整合各類資源，進一步提高其業(yè)務能力和商業(yè)運營能力，擴大其生產(chǎn)銷售規(guī)模。通過布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實現(xiàn)地質(zhì)勘探、礦權投資與作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的中下游新能源、新材料行業(yè)的共同發(fā)展。

    中礦資源之所以有意進軍鋰原料生產(chǎn)領域，除了上下游整合，提高協(xié)同效應外，與新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的大背景不無關系。公告稱，在國家政策的鼓勵下，我國新能源汽車行業(yè)獲得了快速的發(fā)展機遇，與之相關的動力鋰電池和鋰電池設備廠商也獲得了快速成長的機會。

    工信部相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛、77.7萬輛，同比分別增長53.8%、53.3%。新能源汽車累計保有量達到180萬輛，占全球市場50%以上。2017年，中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居世界第一，其中，新能源汽車滲透率比上年提高了0.9個百分點。與之息息相關的是，鋰電池行業(yè)也迎來一片“藍海”。

    數(shù)據(jù)顯示，2015年鋰電池行業(yè)整體銷售收入為1865.51億元，2016年增長至2973.36億元，同比增長達到59.44%。

    中礦資源在回復深交所問詢函時也表示，本次交易完成后，若上市公司相關礦權資源能夠最終落地，東鵬新材將能夠充分利用上市公司所帶來的優(yōu)質(zhì)礦源，支撐鋰鹽、銫鹽和銣鹽精加工業(yè)務實現(xiàn)進一步發(fā)展。

    將增厚公司業(yè)績

    公司表示，本次交易拓寬了公司業(yè)務領域，提升公司競爭實力和抗風險能力，能夠提升上市公司盈利能力。

    公告稱，業(yè)績承諾的補償義務人孫梅春、鐘海華、馮秀偉、熊炬、洪硯鐘、時光榮、龍隆、胡志旻、春鵬投資承諾，東鵬新材2018年、2019年和2020年實現(xiàn)的累積凈利潤分別不低于1.6億元、3.4億元和5.4億元。

    公告稱，東鵬新材2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為2799.95萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入5.37億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為1.67億元，2017年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3.93億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為1.15億元，收入規(guī)模和利潤均增長較快。

    對于深交所問詢函中對交易前后上市公司股東結構及實控人是否變更的相關問題，公司表示，本次交易完成后，中色礦業(yè)仍持有上市公司24.19%的股份，為上市公司控股股東；中礦資源原七位實際控制人將直接并間接通過中色礦業(yè)合計持有上市公司28.41%的股份，仍為上市公司的實際控制人。

    中礦資源稱，本次交易完成后的60個月內(nèi)，中礦資源七名實際控制人一致行動關系將繼續(xù)保持穩(wěn)定，上市公司實際控制人不會發(fā)生變更，本次交易不會對上市公司控制權穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響。