本報(bào)訊 （記者昌校宇）6月19日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從易方達(dá)基金獲悉，易方達(dá)財(cái)富管理子公司獲批后，已有多家基金公司主動(dòng)聯(lián)系，表達(dá)希望進(jìn)行代銷業(yè)務(wù)合作的意愿。

    6月5日，易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售（廣州）有限公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是行業(yè)首家以開(kāi)展基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)為目的而設(shè)立的專業(yè)子公司，標(biāo)志著基金投顧業(yè)務(wù)已形成可行、可推廣的業(yè)務(wù)模式，也是國(guó)內(nèi)基金投顧業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)發(fā)展邁出的重要一步。

    基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來(lái)，各家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)基于自身稟賦進(jìn)行了積極有效的探索。據(jù)易方達(dá)基金投顧人員介紹，自投顧服務(wù)上線以來(lái)，易方達(dá)投顧堅(jiān)持客戶立場(chǎng)的服務(wù)模式和業(yè)務(wù)邏輯，在做好投研的同時(shí)努力把顧問(wèn)服務(wù)做好，通過(guò)多層次顧問(wèn)隊(duì)伍為客戶提供多元化和貫穿投前、投中、投后的全流程顧問(wèn)服務(wù)。

    “幾年下來(lái)，客戶反饋很正面，我們的盈利客戶占比達(dá)到了70%以上。此次多家基金公司積極主動(dòng)接洽合作，可能反映出行業(yè)對(duì)投顧業(yè)務(wù)這種新模式和獨(dú)有價(jià)值的認(rèn)可。”上述投顧人員如是說(shuō)。

    與傳統(tǒng)銷售模式相比，投顧業(yè)務(wù)不依賴于高頻次的線下?tīng)I(yíng)銷活動(dòng)，而是注重通過(guò)定期調(diào)研、線上或線下路演等形式的專業(yè)溝通，深入了解基金經(jīng)理投資策略與運(yùn)作邏輯，研判超額收益獲取能力，評(píng)估產(chǎn)品納入情況。對(duì)基金公司而言，這種高效專業(yè)的合作模式能夠有效降低推廣與服務(wù)成本。

    同時(shí)，投顧業(yè)務(wù)模式以客戶資產(chǎn)配置為核心，通過(guò)科學(xué)的資產(chǎn)配置和專業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，可以幫助客戶確立正確的投資目標(biāo)，并匹配合適的投資策略，從而提升客戶投資適配度。對(duì)基金公司而言，借助投顧機(jī)構(gòu)的專業(yè)化資產(chǎn)配置方案、全周期賬戶管理以及顧問(wèn)人員持續(xù)有效的全流程服務(wù)，有助于優(yōu)化客戶盈利比例和延長(zhǎng)產(chǎn)品留存周期。

    上述投顧人員表示，易方達(dá)投顧一直堅(jiān)持“客觀、公正、全市場(chǎng)選基”，這意味著易方達(dá)財(cái)富管理子公司未來(lái)將在開(kāi)放選基的基礎(chǔ)上，為優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品提供結(jié)構(gòu)性配置空間，有利于建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，也將成為服務(wù)客戶、連接同業(yè)的重要新載體。

（編輯 何成浩 郭之宸）