6月21日，小米在香港聯(lián)交所更新了聆訊后的上市招股書。同日，小米開啟國際配售預(yù)定。中國證券報(bào)記者從一份小米銷售文件中獲悉，預(yù)計(jì)7月9日小米在港交所掛牌上市，每股定價(jià)在17-22港元，發(fā)行股份數(shù)量約21.8億股，最高募集480億港元，合61.1億美元。

    或采用“綠鞋機(jī)制”

    根據(jù)小米國際配售銷售文件，小米此次IPO募集資金范圍在370億港元-480億港元（47.2億美元-61.1億美元）。

    此次小米IPO或啟用“綠鞋機(jī)制”，也就是超額配售選擇權(quán)機(jī)制。若啟動(dòng)綠鞋機(jī)制，小米的發(fā)行股份數(shù)量則為25.07億股，募集資金范圍為426億港元-552億港元（54.3億美元-70.3億美元）。

    上述文件顯示，小米確定了7位基石投資者。其中，中投中財(cái)娛樂（CICFHEntertainment）認(rèn)購1.92億美元，中國移動(dòng)認(rèn)購1億美元，高通認(rèn)購1億美元，國開行旗下私募股權(quán)基金（CDBPrivateEquality）認(rèn)購6600萬美元，保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元，順豐集團(tuán)認(rèn)購3000萬美元，招商局集團(tuán)認(rèn)購2800萬美元。

    7位基石投資者共認(rèn)購5.48億美元。按照發(fā)行價(jià)格區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)算，基石投資者認(rèn)購股份約占小米此次公開發(fā)行總額的10%。基石投資者股份鎖定期限為6個(gè)月。

    在小米IPO發(fā)行的股份中，包括晨興資本以及小米聯(lián)合創(chuàng)始人黃江吉、黎萬強(qiáng)、劉德、洪鋒等持有的34.7%舊股出售股份。

    如果小米此次在港成功上市，將成為港交所上市制度改革后以同股不同權(quán)架構(gòu)上市的第一股。

    加強(qiáng)芯片研發(fā)

    募集資金用途進(jìn)行了更詳細(xì)披露。小米強(qiáng)調(diào)，將撥付募集款項(xiàng)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)芯片、相機(jī)、智能手機(jī)及智能電視操作系統(tǒng)及人工智能技術(shù)等的研發(fā)。

    根據(jù)小米此前披露，30%募集資金用于研發(fā)及開發(fā)核心產(chǎn)品、30%募集資金用于投資擴(kuò)大生態(tài)鏈、30%募集資金用于全球擴(kuò)張，另10%用于公司營運(yùn)。

    2017年，小米發(fā)布了澎湃S1芯片以及內(nèi)置該芯片的小米5C手機(jī)。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，小米成為全球四家擁有自主研發(fā)手機(jī)芯片的智能手機(jī)廠商之一。

    此外，小米在更新后的招股書中披露，自2018年3月31日至今，小米已進(jìn)行或擬進(jìn)行的國內(nèi)外投資標(biāo)的46個(gè)，涵蓋材料、智能硬件、消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，收購股權(quán)多在30%以下。

    小米此前表示，將對(duì)非核心業(yè)務(wù)的金融服務(wù)部門即小米金融進(jìn)行剝離分拆。2018年第一季度，小米金融收入及毛利分別占整個(gè)小米集團(tuán)約0.9%及3.3%。截至2018年3月31日，小米金融總資產(chǎn)占集團(tuán)約13.5%。