本報(bào)記者 殷高峰

    近日，多家一線光伏企業(yè)上調(diào)組件價格。根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）2月27日數(shù)據(jù)，TOPCon分布式組件價格每瓦上調(diào)0.02元至0.03元。同時，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，3月份，光伏組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)突破50GW，環(huán)比增長超25%。

    “政策帶動疊加旺季來臨，共同推動了此次漲價。”萬聯(lián)證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，光伏組件排產(chǎn)的提升意味著市場的需求在提升，從短期來看，價格持續(xù)上漲的趨勢明顯。從長期來看，盡管去產(chǎn)能還需要一段時間，但行業(yè)從“卷價格”向“卷技術(shù)”的轉(zhuǎn)變明顯，光伏行業(yè)正在加速回歸良性發(fā)展軌道。

    多家企業(yè)漲價

    從最近的招標(biāo)情況來看，光伏組件價格已有上漲趨勢，特別是頭部組件企業(yè)在今年的中標(biāo)項(xiàng)目中，投標(biāo)價格均已在0.7元/W以上。而近期出臺的新能源電價新政，為光伏組件價格上漲提供了支撐。

    2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》）提出，推動風(fēng)電、光伏發(fā)電等上網(wǎng)電量全面進(jìn)入電力市場，上網(wǎng)電價通過市場交易形成，建立配套的可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機(jī)制。

    根據(jù)《通知》，將以2025年6月1日為界限實(shí)施不同的政策，先前投產(chǎn)的新能源存量項(xiàng)目實(shí)行原有政策，但此后的新增項(xiàng)目需要納入“新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機(jī)制”。

    “這勢必會帶來一波搶裝潮，但由于距離6月1日的時間較近，集中式電站項(xiàng)目預(yù)期帶來的增幅有限。搶裝潮預(yù)計(jì)多在分布式光伏項(xiàng)目，尤其是工商業(yè)分布式。”屈放判斷。

    2月27日，《證券日報(bào)》記者從隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“隆基綠能”）了解到，受電價改革政策影響，上周公司分布式組件的出廠價上漲0.03元/W至0.05元/W，集中式價格暫沒有變化。

    此外，晶科能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司等頭部企業(yè)也上調(diào)了組件價格。

    不單單是價格上調(diào)，據(jù)悉，目前已經(jīng)有“搶貨”現(xiàn)象。多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期漲價趨勢確定，不排除繼續(xù)上調(diào)價格的可能。

    “短期看，若組件需求持續(xù)上升，將帶動價格持續(xù)上漲，從而帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價格上漲。”屈放分析稱，從目前的情況看，光伏行業(yè)已經(jīng)筑底，并呈反彈趨勢；從長期看，后續(xù)漲價能否持續(xù)還要看供給側(cè)改革推進(jìn)情況。

    值得關(guān)注的是，2月27日，工信部電子信息司處長李婷在光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢展望研討會上表示，圍繞化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾，工信部正在引導(dǎo)地方因地制宜，合理布局光伏項(xiàng)目，減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。通過提高項(xiàng)目建設(shè)前的資本金比例和項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。

    在屈放看來，在政策和市場的共同推動下，光伏行業(yè)的供給側(cè)改革有望進(jìn)一步加速。

    行業(yè)分化或進(jìn)一步加劇

    “從目前的市場態(tài)勢看，光伏行業(yè)的競爭正在從價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)等方面的競爭，而這將推動行業(yè)的分化進(jìn)一步加劇。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，目前，招標(biāo)策略的改變就是一個重要的體現(xiàn)。

    作為光伏組件招標(biāo)主力的央企，已經(jīng)開始帶頭行動，調(diào)整招標(biāo)策略。比如中國大唐集團(tuán)有限公司（以下簡稱“大唐集團(tuán)”）下屬的中國水利電力物資集團(tuán)有限公司在去年底發(fā)布“光伏質(zhì)控20條”，嚴(yán)格限制中標(biāo)后隨意變更，降標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)選擇產(chǎn)品質(zhì)量過硬、服務(wù)卓越的企業(yè)進(jìn)行長期合作。

    除了大唐集團(tuán)以外，2024年下半年以來，不少央企在組件集采中明顯提高了高效組件的占比。此外，一些地方政府也對組件采購提出了更高的要求。

    根據(jù)陜西省發(fā)改委1月9日發(fā)布的《關(guān)于開展陜西省2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)工作的通知》，2025年陜西計(jì)劃在全省實(shí)施2GW左右的光伏領(lǐng)跑計(jì)劃。根據(jù)要求，申報(bào)光伏領(lǐng)跑計(jì)劃的項(xiàng)目組件轉(zhuǎn)化效率須達(dá)到24.2%以上。

    “組件效率在24.2%以上的硬性指標(biāo)直接卡死了那些落后產(chǎn)能，這將進(jìn)一步加速落后產(chǎn)能的淘汰。”王鐵山表示，預(yù)計(jì)其他地方也將開展類似的領(lǐng)跑計(jì)劃，行業(yè)洗牌將加速。

    據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，目前僅有BC二代組件、HJT組件和一些先進(jìn)的TOPCon組件的效率符合要求。

    “領(lǐng)跑計(jì)劃的本意就在于對領(lǐng)先技術(shù)的支持。”在屈放看來，陜西省推出的領(lǐng)跑計(jì)劃不僅為BC、HJT等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，還將進(jìn)一步推動光伏行業(yè)的技術(shù)升級。

    “從目前的政策導(dǎo)向和市場現(xiàn)狀來看，技術(shù)創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展將會受到更大的支持。”王鐵山表示，具有領(lǐng)先技術(shù)的頭部企業(yè)在市場競爭中優(yōu)勢明顯，二三線企業(yè)的生存壓力加大，光伏行業(yè)的分化將進(jìn)一步加劇。

（編輯 孫倩）