證券時報記者 阮潤生

    針對美國、荷蘭、日本將對華升級半導體設備出口管制消息，2月15日，中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布反對聲明，表示此舉如果成為現(xiàn)實，將對中國半導體產(chǎn)業(yè)以及全球產(chǎn)業(yè)和最終消費者利益均將造成巨大傷害。同日，A股半導體設備板塊在午后反彈，半導體ETF上漲1.2%。

    協(xié)會：反對破壞

    現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行為

    在2月15日發(fā)布的聲明中，中國半導體行業(yè)協(xié)會表示反對這一破壞現(xiàn)有全球半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行為。反對這一干涉全球貿(mào)易自由化、扭曲供需關系和供需平衡的行為。反對這一試圖將中國半導體產(chǎn)業(yè)排除在全球產(chǎn)業(yè)體系及市場自由競爭之外的行為。

    同時，中國半導體行業(yè)協(xié)會呼吁中國政府及相關機構，制定維護全球半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康發(fā)展的規(guī)則。對于捍衛(wèi)全球化理念、全球半導體產(chǎn)業(yè)價值觀的外國企業(yè)，支持其在中國市場的業(yè)務健康運營。

    在1月下旬，海外媒體報道美、荷和日三國的國家安全事務官員結束高級別談判，就限制向中國出口一些先進的芯片制造設備達成協(xié)議，將把美國于2022年10月采取的一些出口管制措施擴大到荷蘭ASML、日本東京電子和尼康等公司。

    對此，1月20日外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會時回應，美方出于維護一己霸權私利，一再動用國家力量，濫用出口管制，將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化、工具化、武器化，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經(jīng)濟脅迫，惡意封鎖和打壓中國企業(yè)，人為推動產(chǎn)業(yè)“轉移”“脫鉤”。有關行徑嚴重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，不僅損害中國企業(yè)合法權益，也沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。

    另外，就荷蘭將對華禁售的ASML光刻機從紫外線光刻機（EUV）設備擴大到深紫外線光刻機（DUV）設備消息，1月31日外交部發(fā)言人表示，秦剛外長指出，“開放務實”是中荷關系的最大特色，雙方要共同維護國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿(mào)易環(huán)境。

    IC設備板塊反彈

    在上述協(xié)會表態(tài)刺激下，2月15日A股半導體設備指數(shù)在午后加速上漲，報收1.92%。自今年以來，半導體設備指數(shù)累計漲幅已接近17%。其中，芯源微、長川科技漲幅超過5%，北方華創(chuàng)收漲3.09%。

    2022年10月，美國升級了對華半導體等高科技技術出口管制，長江存儲等公司被列入了“未經(jīng)核實名單”，去年12月，長江存儲、寒武紀等在內(nèi)的36家中國科技公司列入了“實體清單”，面臨更嚴厲的管制。而近期有消息指出，國內(nèi)存儲大廠長江存儲因受美國升級對華半導體管控影響，縮減擴產(chǎn)規(guī)模，最近幾個月大幅削減生產(chǎn)設備訂單，砍單潮已經(jīng)波及到本土半導體設備企業(yè)。

    對此，長江存儲方面表示不予置評。

    另外，有半導體設備廠商向證券時報·e公司記者表示，近期公司涉及長江存儲的訂單并未受影響，正在密切關注動向；也有設備廠商表示相關訂單交期有所延緩并未取消，尚且不涉及業(yè)績預告調(diào)整。

    廠商業(yè)績向好

    長期以來，半導體設備成為美國對華半導體管制的精準靶點。目前國產(chǎn)半導體設備廠商在蝕刻、清潔和涂覆等領域取得了突破，但覆蓋范圍、技術程度尚有差距。

    從業(yè)績預告來看，雖然2022年半導體行業(yè)周期出現(xiàn)衰退，但半導體設備廠商普遍向好，逆勢增長。

    芯源微預計2022年公司實現(xiàn)凈利潤1.75億至2.1億元，同比增長126.25%至171.49%，因公司新簽訂單規(guī)模同比大幅增長，在保持小尺寸及集成電路后道先進封裝領域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長的同時，集成電路前道晶圓加工領域產(chǎn)品收入也實現(xiàn)快速放量。

    另外，長川科技預計實現(xiàn)凈利潤4.5億至5.2億元，同比增長106.20%至138.27%。

    作為半導體設備龍頭，北方華創(chuàng)也發(fā)布了業(yè)績預告，2022年公司凈利潤將實現(xiàn)21億元至26億元，同比增長94.91%至141.32%。

    另外，半導體設備同行盛美上海表示，受益于國內(nèi)半導體行業(yè)設備需求的不斷增加以及新品開發(fā)，公司銷售訂單持續(xù)增長，去年公司凈利潤實現(xiàn)6億元至7.2億元，同比增長125.35%至170.42%；另外，公司預計2023年全年營業(yè)收入實現(xiàn)36.5億至42.5億元。

    面對美國升級對華半導體出口限制，盛美上海高管表示將通過積極利用中美兩地上市的架構，繼續(xù)推進全球化進程。同時，公司也將加快在韓國研發(fā)生產(chǎn)基地的建設，與國際客戶展開全方位、多產(chǎn)品的戰(zhàn)略合作，加快先進制程半導體設備在國際頭部客戶的導入及工藝驗證。預計未來公司90%左右的設備都會進入全球市場。