證券時(shí)報(bào)記者 阮潤(rùn)生

    針對(duì)美國(guó)、荷蘭、日本將對(duì)華升級(jí)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制消息，2月15日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布反對(duì)聲明，表示此舉如果成為現(xiàn)實(shí)，將對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及全球產(chǎn)業(yè)和最終消費(fèi)者利益均將造成巨大傷害。同日，A股半導(dǎo)體設(shè)備板塊在午后反彈，半導(dǎo)體ETF上漲1.2%。

    協(xié)會(huì)：反對(duì)破壞

    現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行為

    在2月15日發(fā)布的聲明中，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)表示反對(duì)這一破壞現(xiàn)有全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行為。反對(duì)這一干涉全球貿(mào)易自由化、扭曲供需關(guān)系和供需平衡的行為。反對(duì)這一試圖將中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)排除在全球產(chǎn)業(yè)體系及市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)之外的行為。

    同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁中國(guó)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)，制定維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康發(fā)展的規(guī)則。對(duì)于捍衛(wèi)全球化理念、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)價(jià)值觀的外國(guó)企業(yè)，支持其在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)健康運(yùn)營(yíng)。

    在1月下旬，海外媒體報(bào)道美、荷和日三國(guó)的國(guó)家安全事務(wù)官員結(jié)束高級(jí)別談判，就限制向中國(guó)出口一些先進(jìn)的芯片制造設(shè)備達(dá)成協(xié)議，將把美國(guó)于2022年10月采取的一些出口管制措施擴(kuò)大到荷蘭ASML、日本東京電子和尼康等公司。

    對(duì)此，1月20日外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)時(shí)回應(yīng)，美方出于維護(hù)一己霸權(quán)私利，一再動(dòng)用國(guó)家力量，濫用出口管制，將科技和經(jīng)貿(mào)問(wèn)題政治化、工具化、武器化，甚至不惜損友自肥，對(duì)盟國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)脅迫，惡意封鎖和打壓中國(guó)企業(yè)，人為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)移”“脫鉤”。有關(guān)行徑嚴(yán)重破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，不僅損害中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，也沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

    另外，就荷蘭將對(duì)華禁售的ASML光刻機(jī)從紫外線光刻機(jī)（EUV）設(shè)備擴(kuò)大到深紫外線光刻機(jī)（DUV）設(shè)備消息，1月31日外交部發(fā)言人表示，秦剛外長(zhǎng)指出，“開(kāi)放務(wù)實(shí)”是中荷關(guān)系的最大特色，雙方要共同維護(hù)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，維護(hù)開(kāi)放而非分裂、有序而非混亂的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。

    IC設(shè)備板塊反彈

    在上述協(xié)會(huì)表態(tài)刺激下，2月15日A股半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)在午后加速上漲，報(bào)收1.92%。自今年以來(lái)，半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)累計(jì)漲幅已接近17%。其中，芯源微、長(zhǎng)川科技漲幅超過(guò)5%，北方華創(chuàng)收漲3.09%。

    2022年10月，美國(guó)升級(jí)了對(duì)華半導(dǎo)體等高科技技術(shù)出口管制，長(zhǎng)江存儲(chǔ)等公司被列入了“未經(jīng)核實(shí)名單”，去年12月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)等在內(nèi)的36家中國(guó)科技公司列入了“實(shí)體清單”，面臨更嚴(yán)厲的管制。而近期有消息指出，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)大廠長(zhǎng)江存儲(chǔ)因受美國(guó)升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體管控影響，縮減擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，最近幾個(gè)月大幅削減生產(chǎn)設(shè)備訂單，砍單潮已經(jīng)波及到本土半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)。

    對(duì)此，長(zhǎng)江存儲(chǔ)方面表示不予置評(píng)。

    另外，有半導(dǎo)體設(shè)備廠商向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，近期公司涉及長(zhǎng)江存儲(chǔ)的訂單并未受影響，正在密切關(guān)注動(dòng)向；也有設(shè)備廠商表示相關(guān)訂單交期有所延緩并未取消，尚且不涉及業(yè)績(jī)預(yù)告調(diào)整。

    廠商業(yè)績(jī)向好

    長(zhǎng)期以來(lái)，半導(dǎo)體設(shè)備成為美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體管制的精準(zhǔn)靶點(diǎn)。目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在蝕刻、清潔和涂覆等領(lǐng)域取得了突破，但覆蓋范圍、技術(shù)程度尚有差距。

    從業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，雖然2022年半導(dǎo)體行業(yè)周期出現(xiàn)衰退，但半導(dǎo)體設(shè)備廠商普遍向好，逆勢(shì)增長(zhǎng)。

    芯源微預(yù)計(jì)2022年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.75億至2.1億元，同比增長(zhǎng)126.25%至171.49%，因公司新簽訂單規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)，在保持小尺寸及集成電路后道先進(jìn)封裝領(lǐng)域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，集成電路前道晶圓加工領(lǐng)域產(chǎn)品收入也實(shí)現(xiàn)快速放量。

    另外，長(zhǎng)川科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.5億至5.2億元，同比增長(zhǎng)106.20%至138.27%。

    作為半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，北方華創(chuàng)也發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年公司凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)21億元至26億元，同比增長(zhǎng)94.91%至141.32%。

    另外，半導(dǎo)體設(shè)備同行盛美上海表示，受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加以及新品開(kāi)發(fā)，公司銷(xiāo)售訂單持續(xù)增長(zhǎng)，去年公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)6億元至7.2億元，同比增長(zhǎng)125.35%至170.42%；另外，公司預(yù)計(jì)2023年全年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)36.5億至42.5億元。

    面對(duì)美國(guó)升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體出口限制，盛美上海高管表示將通過(guò)積極利用中美兩地上市的架構(gòu)，繼續(xù)推進(jìn)全球化進(jìn)程。同時(shí)，公司也將加快在韓國(guó)研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，與國(guó)際客戶展開(kāi)全方位、多產(chǎn)品的戰(zhàn)略合作，加快先進(jìn)制程半導(dǎo)體設(shè)備在國(guó)際頭部客戶的導(dǎo)入及工藝驗(yàn)證。預(yù)計(jì)未來(lái)公司90%左右的設(shè)備都會(huì)進(jìn)入全球市場(chǎng)。