光伏裝機放量拉動膠膜市場需求，春節(jié)后國內(nèi)EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）膠膜現(xiàn)貨報價快速上漲。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月8日，國內(nèi)山東地區(qū)EVA市場均價達到17000元/噸，相比年初的均價14501元/噸，區(qū)間漲幅達約17.23%；相比春節(jié)前的均價15400元/噸，漲幅達約10.3%。

    相關(guān)上市公司忙擴產(chǎn)

    國內(nèi)光伏膠膜龍頭福斯特相關(guān)人士近日表示，本周公司EVA膠膜出貨漲價，漲幅在10%左右，根據(jù)目前行情初步預(yù)計，公司2023年一季度業(yè)績環(huán)比2022年四季度或?qū)⒂兴纳啤?/p>

    深圳燃氣相關(guān)人士表示，子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進行調(diào)價，平均亦上調(diào)10%左右，且隨著去年四季度“負面包袱”出清，今年一季度或有較大概率扭虧為盈。

    光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機遇，期望能分到一杯羹。

    2月4日，深圳燃氣公告，公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設(shè)立全資子公司，投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

    除深圳燃氣之外，海優(yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產(chǎn)。石化公司東方盛虹子公司斯爾邦石化目前擁有30萬噸/年EVA產(chǎn)能，同時規(guī)劃70萬噸/年EVA產(chǎn)能；此外，東方盛虹的POE（聚烯烴彈性體）中試項目已經(jīng)投產(chǎn)，遠期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。

    “雙碳”背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企，新增裝機量快速增長，2019年至2021年的年均復(fù)合增長率達43.92%。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年我國新增光伏裝機87.41GW，同比增長60.3%。光伏協(xié)會預(yù)測，樂觀情況下，到2025年的新增光伏裝機量為330GW，市場前景廣闊。光伏膠膜作為光伏組件的關(guān)鍵材料，催生出的市場需求將大幅上行。

    實際上，從2022年起EVA新增產(chǎn)能較少，庫存已基本清空，價格一直保持小幅震蕩。國盛證券研報指出，在下游光伏裝機需求有望進一步釋放的預(yù)期下，2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產(chǎn)能缺口，產(chǎn)品價格也有可能進一步上行，看好其在庫存價格較低位置的盈利修復(fù)。

    多只概念股放量上漲

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中光伏膠膜概念股有24只，包含千億市值的萬華化學、榮盛石化、寶豐能源、東方盛虹。昨日，萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶豐能源等7股放量上漲。

    今年1月以來，光伏膠膜概念股幾乎全線錄得上漲，僅賽伍技術(shù)、激智科技年內(nèi)漲跌幅錄得負值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內(nèi)漲幅居前。

    萬華化學、東方日升、福斯特、衛(wèi)星化學股價上揚的同時吸引外資目光，年內(nèi)北上資金累計凈買入額均超6億元。

    目前，11只光伏膠膜概念股發(fā)布了年報業(yè)績預(yù)告。東方日升預(yù)計業(yè)績扭虧，公司預(yù)測凈利潤約8.8億元~10.5億元。報告期內(nèi)，光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，全球市場對光伏產(chǎn)品需求旺盛，公司在產(chǎn)能提升的基礎(chǔ)上，光伏組件的銷售量也大幅增長。此外，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游其它環(huán)節(jié)擴產(chǎn)較快影響，多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊張，造成報告期內(nèi)硅料價格處于較高水位。報告期內(nèi)公司多晶硅料產(chǎn)能基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，為公司帶來較大利潤貢獻。

    榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業(yè)績預(yù)告類型均為預(yù)減。