本報(bào)記者 袁傳璽

    9月13日，途虎養(yǎng)車(chē)（股份代號(hào)：9690.HK）宣布于9月14日開(kāi)啟招股。途虎養(yǎng)車(chē)計(jì)劃全球發(fā)售40617100股股份（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定），其中36555300股發(fā)售股份將作國(guó)際發(fā)售（可予重新分配并視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其余4061800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配并視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），每股作價(jià)最高不超過(guò)31港幣。

    途虎養(yǎng)車(chē)將于2023年9月14日（星期四）上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，預(yù)期將于2023年9月26日（星期二）開(kāi)始于香港聯(lián)交所進(jìn)行掛牌交易，股份代號(hào)為9690，每手100股。

    高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、UBS Securities HK Limited及Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited為上市項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人。高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及MerrillLynch（Asia Pacific）Limited為上市項(xiàng)目的整體協(xié)調(diào)人。

    招股書(shū)顯示，騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車(chē)、國(guó)軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu)，將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車(chē)香港首次公開(kāi)發(fā)行，5位基石投資者共帶來(lái)1億美元的投資金。

    公開(kāi)渠道資料顯示，途虎養(yǎng)車(chē)是騰訊2年內(nèi)參與的首個(gè)非醫(yī)療的港股基石項(xiàng)目?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)騰訊必將在流量和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面繼續(xù)大力支持途虎養(yǎng)車(chē)。嘉實(shí)多作為傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)全球知名的巨頭，參與此次IPO認(rèn)購(gòu)，體現(xiàn)了對(duì)于途虎養(yǎng)車(chē)的行業(yè)地位、盈利前景和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可。零跑汽車(chē)和國(guó)軒高科分別為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新勢(shì)力代表和頭部動(dòng)力電池制造商，也作為基石投資者參與了認(rèn)購(gòu)。

    根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，以2022年的全年收入規(guī)模和截至2023年3月底運(yùn)營(yíng)的汽車(chē)服務(wù)門(mén)店數(shù)量計(jì)算，途虎養(yǎng)車(chē)是中國(guó)最大的獨(dú)立汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)。截至2023年6月30日，途虎養(yǎng)車(chē)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營(yíng)途虎養(yǎng)車(chē)工場(chǎng)店、4968家加盟途虎養(yǎng)車(chē)工場(chǎng)店及20013家合作門(mén)店，覆蓋大部分地級(jí)市。截至2023年3月31日，途虎養(yǎng)車(chē)已超1億名注冊(cè)用戶(hù)，平均月活躍用戶(hù)由2019年的550萬(wàn)名增至2023年前3個(gè)月的1020萬(wàn)名。截至2023年6月30日的六個(gè)月內(nèi)，途虎養(yǎng)車(chē)收入超過(guò)65億元，同比增長(zhǎng)19.3%，毛利率為24.2%，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)為2.14億元。

（編輯 張薌逸）