海航基礎(chǔ)擬向北京海航金控發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其通過(guò)內(nèi)部股權(quán)調(diào)整后（關(guān)于內(nèi)部股權(quán)調(diào)整事項(xiàng)詳見(jiàn)本章節(jié)“八、關(guān)于交易對(duì)方暫未取得標(biāo)的公司股權(quán)的說(shuō)明”部分）將持有的海航金融一期100%股權(quán)，其下屬主要資產(chǎn)系香港國(guó)際建投74.66%股權(quán)，香港國(guó)際建投主要從事地基打樁業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。同時(shí)擬采取詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及本次交易的相關(guān)中介費(fèi)用。

    發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施，但本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的生效和實(shí)施為前提條件。

    本次交易完成后，海航基礎(chǔ)控股仍為上市公司控股股東，慈航基金會(huì)仍為上 市公司實(shí)際控制人。本次交易未導(dǎo)致上市公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變 更，根據(jù)《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

    本次交易中，交易對(duì)方北京海航金控系上市公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上市公司召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；后續(xù)上市公司召開(kāi)第二次董事會(huì)以及股東大會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事和股東亦將回避表決。

     上市公司相關(guān)人員，包括上市公司實(shí)際控制人代表、主要董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官、投資總裁、董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)總監(jiān)等；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)人員；中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員，包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和 評(píng)估機(jī)構(gòu)等主辦人員和簽字人員等。

    （二）對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易定價(jià)原則、標(biāo)的資產(chǎn)的估值合理性 等情況進(jìn)行說(shuō)明；

    （三）公司獨(dú)立董事對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估或者估值假設(shè)前提的合理性和 交易定價(jià)的公允性發(fā)表意見(jiàn)；

    （四）對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行說(shuō)明；

    （五）中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作發(fā)表意見(jiàn)；

    （六）與媒體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)；

    （七）本次媒體說(shuō)明會(huì)的見(jiàn)證律師發(fā)表意見(jiàn)。

    聯(lián)系人：曾維康

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