本報(bào)訊 （記者陳瀟）12月16日，環(huán)球新材國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)球新材國(guó)際”）發(fā)布公告稱，擬發(fā)行價(jià)值10億港元的可換股債券，所得資金將用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資以及一般企業(yè)用途，為公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略落地提供堅(jiān)實(shí)資本支撐。此次發(fā)行不僅是公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的重要舉措，更彰顯其把握新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇、深化全球化布局的戰(zhàn)略決心。

    公告顯示，此次可換股債券面值設(shè)定為20億港元，并可按10億港元的整數(shù)倍數(shù)遞增，扣除相關(guān)估計(jì)開(kāi)支后，實(shí)際所得款項(xiàng)凈額約為9.81億港元。債券條款顯示，持有人有權(quán)在到期時(shí)將債券兌換成公司普通股，初始換股價(jià)定為10.19港元/股，按此計(jì)算，該批債券最高可轉(zhuǎn)換為9813萬(wàn)股換股股份，占公司目前已發(fā)行股份總數(shù)的7.92%，轉(zhuǎn)股完成后占總發(fā)行股份總數(shù)的7.34%。

    本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行由香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行香港分行聯(lián)合經(jīng)辦，彰顯國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)公司發(fā)展前景的認(rèn)可。同時(shí)公司擬向維也納證券交易所營(yíng)運(yùn)的ViennaMTF（或其他國(guó)際認(rèn)可證券交易所）申請(qǐng)債券上市，并向香港聯(lián)交所申請(qǐng)換股股份上市，進(jìn)一步拓寬國(guó)際資本對(duì)接渠道。

    作為以高端表面性能材料為核心的全球化科技企業(yè)，環(huán)球新材國(guó)際已構(gòu)建覆蓋全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，依托遍布中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等五國(guó)的研發(fā)制造基地，形成“研發(fā)—制造—市場(chǎng)”一體化協(xié)同體系。公司聚焦珠光材料、合成云母、活性材料及工業(yè)功能材料四大核心板塊，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、新能源、化妝品及高端工業(yè)制造等領(lǐng)域，是國(guó)家工業(yè)強(qiáng)基工程關(guān)鍵基礎(chǔ)新材料項(xiàng)目承擔(dān)單位。

    根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2025年上半年環(huán)球新材國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入9.12億元，同比增長(zhǎng)17.7%，保持穩(wěn)健兩位數(shù)增速；扣非凈利潤(rùn)為2.6億元，同比大幅增長(zhǎng)54.4%，盈利能力顯著提升。這一成績(jī)得益于公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毛利高端產(chǎn)品占比穩(wěn)步提高，契合行業(yè)“奔高端、向綠智、促協(xié)同”的發(fā)展趨勢(shì)，在新能源汽車、電子、高端化妝品等領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)下，公司核心產(chǎn)品市場(chǎng)空間持續(xù)拓寬。

    外延式并購(gòu)與內(nèi)源式發(fā)展雙輪驅(qū)動(dòng)，是環(huán)球新材國(guó)際的核心發(fā)展戰(zhàn)略。2025年7月，公司成功收購(gòu)原德國(guó)默克表面解決方案業(yè)務(wù)（Susonity），通過(guò)戰(zhàn)略整合獲得關(guān)鍵技術(shù)及市場(chǎng)資源，進(jìn)一步鞏固提升國(guó)際品牌影響力。公司管理層始終堅(jiān)持“材料+創(chuàng)新+全場(chǎng)景”戰(zhàn)略，持續(xù)突破新材料核心技術(shù)，推動(dòng)國(guó)際品牌整合，致力于成為全球新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)者。此次可轉(zhuǎn)債融資將進(jìn)一步強(qiáng)化公司資本實(shí)力，為后續(xù)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障。

    業(yè)內(nèi)人士指出，環(huán)球新材國(guó)際作為港股市場(chǎng)唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標(biāo)的，具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著公司高端產(chǎn)能持續(xù)爬坡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，疊加全球化整合的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)將邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。在當(dāng)前港股市場(chǎng)估值體系重構(gòu)及新材料行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代加速的背景下，公司全球化布局與技術(shù)壁壘有望推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)值重估。未來(lái)，依托內(nèi)源式發(fā)展與外延式擴(kuò)張并舉的發(fā)展路徑，環(huán)球新材國(guó)際將持續(xù)釋放成長(zhǎng)潛力，為全球產(chǎn)業(yè)鏈提供高性能材料解決方案，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（編輯 張偉）