本報(bào)記者 李婷

    7月16日上午，華電新能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華電新能”）首次公開發(fā)行股票即將在上海證券交易所主板上市，股票代碼600930，成為我國2023年“827”新政以來A股規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目，成為A股市場最大的新能源發(fā)電行業(yè)上市企業(yè)。

    優(yōu)勢聚合：唯一平臺定位打造新能源旗艦企業(yè)“藍(lán)籌股”

    中國華電集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國華電”）圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向上市公司集中的核心目標(biāo)，在主要央企發(fā)電集團(tuán)中率先完成專業(yè)化整合，并作出避免同業(yè)競爭的有力承諾，實(shí)現(xiàn)資本聚焦、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效率提升。

    華電新能中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺，依托中國華電在能源領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，以及自身在新能源行業(yè)的長期專業(yè)運(yùn)營優(yōu)勢，成功打造風(fēng)光核儲多能互補(bǔ)的旗艦平臺，以集約化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為市場稀缺的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。截至2024年底，公司控股裝機(jī)容量達(dá)6862萬千瓦，持續(xù)保持高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勁勢頭。

    華電新能資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），除風(fēng)光電主營業(yè)務(wù)外，還是少數(shù)參股核電的新能源企業(yè)之一，積極布局“新能源+儲能”“新能源+氫能”等新興業(yè)態(tài)，著力打造風(fēng)光核儲多能互補(bǔ)的旗艦平臺，展現(xiàn)出卓越的戰(zhàn)略前瞻性，成為行業(yè)地位突出、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的“大盤藍(lán)籌”，在資本市場揚(yáng)起了一面新能源行業(yè)的領(lǐng)航風(fēng)帆，引領(lǐng)新能源產(chǎn)業(yè)向更高效、更穩(wěn)健、更可持續(xù)的方向邁進(jìn)。

    募投精準(zhǔn)：不斷夯實(shí)規(guī)模擴(kuò)張“基本盤”

    華電新能募投規(guī)劃以“精準(zhǔn)聚焦”為核心，堅(jiān)持集中式、分布式相結(jié)合的開發(fā)模式，以基地化、集約化開發(fā)為牽引，加快拓展沙戈荒、水風(fēng)光、海上風(fēng)電等大基地項(xiàng)目建設(shè)，在規(guī)模化、集約化開發(fā)風(fēng)光資源方面走在行業(yè)前列，呈現(xiàn)出項(xiàng)目發(fā)展多元化特征，不斷筑牢規(guī)模擴(kuò)張的“基本盤”。圍繞構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，以資源側(cè)、用戶側(cè)、需求側(cè)為導(dǎo)向，積極開展業(yè)務(wù)布局，本次募集資金將全部精準(zhǔn)投入風(fēng)光大基地項(xiàng)目、負(fù)荷中心消納項(xiàng)目、新型電力系統(tǒng)協(xié)同項(xiàng)目和綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)。公司可持續(xù)項(xiàng)目資源獲取能力和項(xiàng)目開發(fā)能力領(lǐng)先，儲備的已通過發(fā)展改革委備案的項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模超過132GW，為未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    華電新能堅(jiān)持特色化發(fā)展布局，持續(xù)優(yōu)化公司能源裝機(jī)規(guī)模和電源結(jié)構(gòu)，已取得內(nèi)蒙古騰格里、甘肅騰格里、新疆天山北麓、青海柴達(dá)木格爾木東等清潔能源基地的牽頭開發(fā)權(quán)，規(guī)劃總裝機(jī)規(guī)模接近6000萬千瓦，均配套調(diào)節(jié)電源，匹配特高壓外送通道，實(shí)現(xiàn)國家生態(tài)文明建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等戰(zhàn)略與能源電力發(fā)展的有機(jī)結(jié)合，為打造穩(wěn)定可持續(xù)的盈利能力夯實(shí)基礎(chǔ)。

    市場認(rèn)可：多項(xiàng)上市成果創(chuàng)造行業(yè)“新業(yè)績”

    華電新能的成功上市受到市場高度追捧，公開發(fā)行股份49.69億股（超額配售選擇權(quán)行使前），發(fā)行價(jià)格為3.18元/股；積極引入戰(zhàn)略投資者和長期資本，啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后，網(wǎng)下申購倍數(shù)達(dá)到978.68倍，充分體現(xiàn)了資本市場對公司價(jià)值、行業(yè)地位和發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可。

    華電新能本次發(fā)行是全面注冊制近三年最大的央企A股IPO項(xiàng)目，同時(shí)也是有史以來電力行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略配售規(guī)模最大的A股IPO項(xiàng)目。本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)18家，包括國家級投資基金、國有大型保險(xiǎn)公司、國有資本運(yùn)營公司、央企投資平臺和地方產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，最終獲配金額達(dá)79億元，占初始發(fā)行規(guī)模50%，戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)陣容強(qiáng)大、實(shí)力雄厚，充分表明長期資本看好我國綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)展前景。通過強(qiáng)大機(jī)構(gòu)投資者的引入，有利于進(jìn)一步發(fā)揮股東在治理方面的優(yōu)勢，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展，打造成為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與資本市場“雙向奔赴”生動(dòng)實(shí)踐的良好典范，持續(xù)彰顯市場各方對公司發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

    管理領(lǐng)先：為公司可持續(xù)發(fā)展提供“續(xù)航力”

    華電新能是國內(nèi)最早開發(fā)運(yùn)營新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，擁有新能源行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)化管理稟賦，具有卓越的運(yùn)營管理、數(shù)智化建設(shè)能力，構(gòu)建起先進(jìn)的數(shù)智化、智慧化、精細(xì)化管理體系，在行業(yè)積極發(fā)揮引領(lǐng)作用。經(jīng)營業(yè)績方面，在實(shí)現(xiàn)風(fēng)光電規(guī)模領(lǐng)先的同時(shí)更加注重強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造與回饋，招股書顯示，2024年度公司營業(yè)收入340億元，凈利潤率為27.91%，凈資產(chǎn)收益率為10.16%，盈利指標(biāo)領(lǐng)先同業(yè)。合規(guī)治理方面，全面對接資本市場最高標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，加速科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用推廣，推動(dòng)智慧生產(chǎn)管理體系變革重塑。華電新能積極踐行央企社會責(zé)任，投身鄉(xiāng)村振興、戈壁生態(tài)修復(fù)等，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益與社會效益的和諧統(tǒng)一。

    華電新能的上市，標(biāo)志著我國能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入規(guī)模化與資本化深度融合的新階段。未來，華電新能將認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于資本市場和國企改革重大部署，持續(xù)發(fā)揮中國華電新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺和頭部企業(yè)引領(lǐng)作用，推動(dòng)發(fā)展質(zhì)量和投資價(jià)值“雙提升”，努力打造資本市場高質(zhì)量發(fā)展的“華電名片”，全力服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)，為投資者帶來更多更好的價(jià)值回報(bào)，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)積極貢獻(xiàn)力量。

（編輯 張明富）