本報(bào)訊 （記者周尚伃）5月20日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”，股票代碼：300750.SZ，3750.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。

    本次項(xiàng)目為2023年以來(lái)全球規(guī)模最大的IPO（假設(shè)綠鞋全額行使），2022年以來(lái)全球規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO（按定價(jià)日），2022年以來(lái)中國(guó)香港市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的A股上市公司H股IPO（假設(shè)綠鞋全額行使）。本次項(xiàng)目募集資金的90%將用于推進(jìn)寧德時(shí)代匈牙利項(xiàng)目建設(shè)，以更好地滿足歐洲等海外市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求，對(duì)寧德時(shí)代國(guó)際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展具有重要意義。

    作為本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人，中金公司全面協(xié)助寧德時(shí)代解決執(zhí)行中的難點(diǎn)及技術(shù)問題，精準(zhǔn)把握項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為項(xiàng)目的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動(dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)推介，為發(fā)行預(yù)熱。本次項(xiàng)目共引入基石投資者21家，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約26.3億美元，中金公司成功協(xié)助寧德時(shí)代引入多家高質(zhì)量基石投資者，并在啟動(dòng)發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級(jí)主權(quán)、長(zhǎng)線基金的訂單需求，助力寧德時(shí)代成功實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。

    中金公司多年來(lái)持續(xù)服務(wù)寧德時(shí)代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項(xiàng)目的圓滿完成進(jìn)一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。此項(xiàng)目彰顯了中金公司持續(xù)服務(wù)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，深耕綠色金融業(yè)務(wù)，助力綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

（編輯 張鈺鵬）