本報記者 李亞男

    籌劃控制權(quán)變更并停牌5個交易日后，長電科技新東家終于揭開了“神秘面紗”。3月26日晚間，長電科技公告稱，第一大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）、第二大股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱“芯電半導(dǎo)體”）擬分別將其持有的長電科技9.74%、12.79%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給磐石香港有限公司（以下簡稱“磐石香港”）或其關(guān)聯(lián)方。

    本次轉(zhuǎn)讓完成后，長電科技將結(jié)束無實控人狀態(tài)，控股股東將變更為磐石香港或其關(guān)聯(lián)方，實際控制人將變更為中國華潤有限公司（以下簡稱“中國華潤”）。公司股票于3月27日上午開市起復(fù)牌。

    芯電半導(dǎo)體退出

    根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，大基金擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持有的公司股份1.74億股（占公司總股本的9.74%），以29元/股的價格轉(zhuǎn)讓給磐石香港或其關(guān)聯(lián)方；芯電半導(dǎo)體擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持有的公司股份2.29億股（占公司總股本的12.79%），以29元/股的價格轉(zhuǎn)讓給磐石香港或其關(guān)聯(lián)方。

    上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計約116.9億元，磐石香港或其關(guān)聯(lián)方將以自有或自籌資金支付。各方按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》完成長電科技股份交割及長電科技董事會改組后，磐石香港或其關(guān)聯(lián)方將持有公司股份4.03億股，占公司總股本的22.54%。

    而在本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，大基金持有的股數(shù)由2.37億股變更為6260.9萬股，占公司總股本的3.50%，芯電半導(dǎo)體不再持有公司股份。

    福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪接受《證券日報》記者采訪時則表示：“對于新的接盤方來說，接手長電科技確實是對其資金實力和資源的一種考驗。他們需要有足夠的實力和資源來支持公司的運營和發(fā)展，特別是在公司正在進(jìn)行的對西部數(shù)據(jù)旗下存儲芯片公司收購和臨港基地建設(shè)等重大項目上。”

    新東家實力雄厚

    受全球半導(dǎo)體市場下行周期所帶來的終端市場疲軟和客戶訂單下降影響，長電科技去年凈利潤承受下行壓力。業(yè)績預(yù)告顯示，長電科技預(yù)計2023年實現(xiàn)凈利潤13.22億元到16.16億元，同比減少49.99%到59.08%。

    “目前半導(dǎo)體市場在一定程度上仍然處于下行周期，受全球經(jīng)濟環(huán)境和市場需求影響。長電科技所處的半導(dǎo)體芯片成品制造和測試子行業(yè)也難以避免受到波動。然而，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等新興市場的快速發(fā)展，對半導(dǎo)體芯片的需求將持續(xù)增長，這有助于緩解行業(yè)下行壓力。”奧優(yōu)國際董事長張玥向《證券日報》記者說道。

    詹軍豪表示，新東家中國華潤實力雄厚，長期來看，可以為公司注入更多的資本、技術(shù)資源和市場渠道，推動長電科技在半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展和突破，提升公司盈利水平。

    官網(wǎng)顯示，中國華潤業(yè)務(wù)涵蓋大消費、綜合能源、城市建設(shè)運營、大健康、產(chǎn)業(yè)金融、科技及新興產(chǎn)業(yè)6大領(lǐng)域，下設(shè)25個業(yè)務(wù)單元，兩家直屬機構(gòu)，實體企業(yè)3077家，在職員工約39萬人，位列2023年《財富》世界五百強第74位。

    值得一提的是，中國華潤控制的另一家上市公司華潤微與長電科技在對外封測業(yè)務(wù)方面存在重合或潛在競爭。

    對此，中國華潤方面也承諾，自本次交易完成后五年內(nèi)，按照法定程序通過包括但不限于托管、資產(chǎn)重組、一方停止相關(guān)業(yè)務(wù)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)立合資公司等方式解決本公司及本公司控制企業(yè)（除長電科技及其控制企業(yè)）與長電科技及其控制企業(yè)之間存在的業(yè)務(wù)重合和潛在競爭問題，以符合關(guān)于同業(yè)競爭問題的監(jiān)管要求。

（編輯 孫倩）