本報記者 周尚伃

    10月19日，中金公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為28.78元/股，網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。中金公司本次發(fā)行股份數量為4.59億股，占發(fā)行后總股本的比例為9.5%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為48.27億股。

    若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為131.98億元，扣除發(fā)行費用約16612.99萬元后，預計募集資金凈額為130.32億元。

    同時，本次發(fā)行網上網下申購于2020年10月20日（T日）15：00同時截止，投資者將在2020年10月20日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30和13：00-15：00。申購結束后，發(fā)行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況于2020年10月20日（T日）確定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，并在2020年10月21日（T+1日）的《中國國際金融股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

    9月25日晚間，證監(jiān)會消息顯示，近日，證監(jiān)會按法定程序核準了中金公司的首發(fā)申請。該企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

    據記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來看，5月15日，證監(jiān)會官網公布了中金公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。招股說明書顯示，中金公司擬發(fā)行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.5%）。本次發(fā)行募集資金總額將根據詢價后確定的每股發(fā)行價格乘以實際發(fā)行股數確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權公告。公告顯示，公司擬將發(fā)行數量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發(fā)行方案的其他內容不變。不過，據證監(jiān)會9月1日披露的最新招股說明書顯示，發(fā)行方案仍為4.59億股。

    據《證券日報》記者了解，從中金公司發(fā)布的中期業(yè)績來看，上半年，實現收入及其他收益總額142.9億元，同比增長40.1%；實現歸屬于公司股東及其他權益工具持有人的凈利潤30.5億元，同比增長62.3%。若以此業(yè)績表現來看，與39家A股上市券商相比，其營收、凈利潤均能躋身前十。

（編輯 張偉）