8月31日晚間，ST南化披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬以5.76元/股的價格向交易對方華錫集團(tuán)發(fā)行股份（鎖定期36個月），購買其持有的廣西華錫礦業(yè)有限公司（簡稱“華錫礦業(yè)”）100.00%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)估值暫未確定。同時，公司擬以詢價方式向不超過35名投資者定增不超過7054.44萬股（鎖定期6個月），募集配套資金用于支付相關(guān)交易稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)等。

    資料顯示，華錫礦業(yè)成立于2019年4月，注冊資本3000萬元，法定代表人覃鋒，廣西壯族自治區(qū)國資委為其實(shí)際控制人。華錫礦業(yè)擁有2座礦山，主營業(yè)務(wù)為錫、鋅、鉛銻礦勘探、開采、選礦及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產(chǎn)錫、鋅錠。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華錫礦業(yè)2018年、2019年、2020年1月至6月的營業(yè)收入分別為17.33億元、16.44億元、6.31億元，歸母凈利潤分別為2.9億元、2.6億元、1.15億元，毛利率分別為54.29%、49.65%、52.54%，顯示其具有較強(qiáng)的盈利能力和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性。

    需要提及的一點(diǎn)是，ST南化、華錫集團(tuán)的實(shí)控人均為廣西壯族自治區(qū)國資委。為解決同業(yè)競爭問題，華錫集團(tuán)擬與上市公司簽署《股權(quán)托管協(xié)議》，將其持有的佛子公司、五吉公司、來賓冶煉股權(quán)托管給上市公司。上市公司控股股東南化集團(tuán)的控股股東北部灣集團(tuán)承諾，在本次重組完成后3年內(nèi)，將未納入本次重組范圍的上述企業(yè)，以合法方式置入上市公司、轉(zhuǎn)讓予無關(guān)聯(lián)第三方，或終止相關(guān)業(yè)務(wù)。

    本次交易前，ST南化主要從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。ST南化表示，通過本次交易，上市公司注入盈利能力較強(qiáng)的有色金屬勘探、開采、選礦等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，上市公司將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力。