本報記者 何文英

    “本次募集配套資金有助于降低公司資產(chǎn)負債率水平，改善公司財務(wù)狀況，提升后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展空間，提高公司經(jīng)營的穩(wěn)健性。”浙商中拓副總經(jīng)理、董秘潘潔對《證券日報》記者表示。

    6月21日，浙商中拓公告，公司董事會對2019年10月26日披露的資產(chǎn)重組方案進行了重大調(diào)整。根據(jù)調(diào)整后的方案，浙商中拓擬引入浙江永安國富實業(yè)有限公司（以下簡稱“永富實業(yè)”）作為戰(zhàn)略投資者，向其發(fā)行股份募集配套資金。

    此次股份發(fā)行對象為浙商中拓控股股東浙江交通集團以及新引進的戰(zhàn)略投資者永富實業(yè)新增股份鎖定期長達5年，充分彰顯了股東對公司長期發(fā)展的信心。

    戰(zhàn)略投資者

    自愿長期鎖定股份

    浙商中拓獨立董事許永斌在接受《證券日報》記者采訪時表示：“本次募資新增股份鎖定期遠遠超過監(jiān)管機構(gòu)要求和市場慣例，完全符合監(jiān)管機構(gòu)對于戰(zhàn)略投資者‘愿意長期持有上市公司較大比例股份’的認定標準，體現(xiàn)了控股股東和戰(zhàn)略投資者對浙商中拓發(fā)展前景的高度認可和充足信心。”

    調(diào)整后的方案顯示，浙商中拓擬向浙江交通集團以發(fā)行股份方式收購浙江海運集團100%的股權(quán)，同時擬向浙江交通集團和永富實業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5億元，募資將用于標的公司項目建設(shè)、支付中介機構(gòu)費用和補充流動資金。

    經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格為4.98元/股。本次募集配套資金的發(fā)行價格為4.43元/股，配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過1.13億股，其中浙江交通集團擬認購4515萬股，永富實業(yè)擬認購6772萬股。

    浙江交通集團和永富實業(yè)均承諾通過參與本次募集配套資金取得的新增股份，自發(fā)行完成日起60個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    本次交易完成以后，浙商中拓的控股股東仍為浙江交通集團，實際控制人仍為浙江省國資委，本次交易不會導(dǎo)致浙商中拓控制權(quán)變更。

    方案顯示，本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)審計、評估數(shù)據(jù)和最終交易價格將在重組報告書中予以披露。本次交易還需國資委審批，浙商中拓股東大會審議通過并報中國證監(jiān)會核準。

    三方聯(lián)合

    發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同作用

    資料顯示，浙商中拓主要從事大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)等經(jīng)營活動，在中西部、長三角、珠三角、環(huán)渤海等地構(gòu)建了完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立了近50家全資/控股子公司及20余個業(yè)務(wù)部門，并在中國香港特別行政區(qū)、新加坡?lián)碛?家國際化平臺公司。

    本次并購標的浙江海運集團主要經(jīng)營國內(nèi)沿海干散貨水路運輸業(yè)務(wù)，作為浙江交通集團水運板塊改革重組平臺，標的公司已形成集團本部從事航運經(jīng)營與管理，子分公司從事貨運代理、船舶代理、船員派遣、船員培訓等航運服務(wù)業(yè)的經(jīng)營格局。方案顯示，浙江海運集團2018年、2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3.37億元和1.57億元。

    潘潔表示：“浙商中拓的企業(yè)使命是讓產(chǎn)業(yè)鏈更集約更高效。浙江海運集團可以與浙商中拓在煤炭、鐵礦石、鎳礦等領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，擴展加強浙商中拓的物流體系，并實現(xiàn)客戶共享，在一定程度上促進運貿(mào)結(jié)合、支撐浙商中拓主營業(yè)務(wù)發(fā)展。”

    本次引入的戰(zhàn)略投資者永富實業(yè)是永安國富的全資子公司。永安國富的控股股東是杭州小牛投資合伙企業(yè)（有限合伙），參股股東永安期貨股份有限公司為國內(nèi)龍頭期貨經(jīng)紀商。永富實業(yè)目前主要經(jīng)營實業(yè)投資及大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

    “公司將與永富實業(yè)以及其股東永安國富開展戰(zhàn)略合作，立足于作為生產(chǎn)資料供應(yīng)鏈服務(wù)集成商的定位，在合作套保、基差管理、倉單融通、投資咨詢等領(lǐng)域進行深入合作，在大宗商品領(lǐng)域進行供應(yīng)鏈創(chuàng)新及應(yīng)用；在期現(xiàn)結(jié)合、風險管理、資本運營等方面進行多層次、全方位的合作，提升公司的價格管理能力和市場競爭力，致力于成為具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈組織者和供應(yīng)鏈管理者，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。”潘潔說。

    許永斌認為，從調(diào)整后的方案來看，浙商中拓強鏈補鏈的戰(zhàn)略意圖十分清晰，“通過收購浙江海運集團填補公司物流網(wǎng)絡(luò)在水運領(lǐng)域的空白，通過引入戰(zhàn)略投資者充分發(fā)揮市場價格發(fā)現(xiàn)和資源配置功能，如此一來，公司在優(yōu)化盈利能力的同時也加強了風險控制”。