在停牌籌劃6日后，A股首例定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債并購資產(chǎn)方案正式出爐。11月8日晚間，賽騰股份（603283）披露了發(fā)行可轉(zhuǎn)債、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的預(yù)案稱，公司擬2.1億元購買蘇州菱歐自動化科技股份有限公司（以下簡稱“菱歐科技”）100%股權(quán)。同時，公司股票將于11月9日起復牌。

    可轉(zhuǎn)債比例達六成

    根據(jù)預(yù)案，賽騰股份擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金的方式購買張璽、陳雪興、邵聰持有的菱歐科技100%的股權(quán)。交易完成后，菱歐科技將成為公司的全資子公司。

    數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，本次交易擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為2.14億元，經(jīng)各方初步商定，標的資產(chǎn)的交易金額為2.1億元。其中，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對價的60%，即1.26億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對價的10%，即2100萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，總計6300萬元。

    與此同時，賽騰股份還擬通過詢價方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，其總額不超過1.4億元。值得注意的是，所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、重組相關(guān)費用及公司補充流動資金及償還銀行貸款。

    記者注意到，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為19.30元/股，與發(fā)行股份定價相同，按照初始轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)股后的股份數(shù)量為652.85萬股，與直接發(fā)行股份的數(shù)量合計將達到761.66萬股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的股份來源為公司發(fā)行的股份或回購形成的庫存股。對于此次交易中定向發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，交易各方約定了轉(zhuǎn)股價格向上/向下修正條款、有條件強制轉(zhuǎn)股條款、提前回售條款等特殊安排?？赊D(zhuǎn)債的存續(xù)期限與交易對方業(yè)績承諾期相關(guān)且12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)股及轉(zhuǎn)讓。

    值得一提的是，目前因標的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估及盡職調(diào)查工作正在推進中，故本次交易方案尚未最終確定，相關(guān)方案仍存在調(diào)整的可能性。

    加碼智能制造

    資料顯示，菱歐科技于2016年4月在新三板掛牌，主營業(yè)務(wù)為自動化設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，及為客戶提供智能制造整體解決方案。經(jīng)過多年的研發(fā)和業(yè)務(wù)積累，菱歐科技已經(jīng)先后與日本電產(chǎn)、索尼（村田制作所）等國際知名客戶形成長期業(yè)務(wù)關(guān)系。未來，菱歐科技仍將繼續(xù)圍繞汽車零部件、鋰電池等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，并積極拓展半導體等應(yīng)用領(lǐng)域。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，菱歐科技2016年、2017年及2018年前三季度分別實現(xiàn)營收7574.40萬元、1.03億元、9146.89萬元；分別實現(xiàn)凈利潤406.03萬元、1050萬元、675.89萬元。根據(jù)交易對方承諾，菱歐科技在2018年度、2019年度、2020年度的凈利潤分別不低于1500萬元、1700萬元、2100萬元。

    提及本次交易對公司的影響，同為自動化設(shè)備制造商的賽騰股份表示，公司的自動化設(shè)備產(chǎn)品線將得以豐富，拓展產(chǎn)業(yè)布局，并通過發(fā)揮雙方在產(chǎn)品、技術(shù)、市場等方面的協(xié)同效應(yīng)，進一步提升盈利能力，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的快速實施。

    本次交易完成后，菱歐科技將成為公司的全資子公司，進一步增強了公司的盈利能力。同時，公司股票將于2018年11月09日起復牌。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，賽騰股份案例作為業(yè)內(nèi)首家，極具借鑒意義。