因籌劃重大資產(chǎn)重組,華聞傳媒股票自2月1日起停牌至今。7月15日晚間,華聞傳媒(000793)公告籌劃5個多月的收購人工智能公司事項最新進展,稱因近期市場環(huán)境發(fā)生變化,決定終止重大資產(chǎn)重組事項,將原本計劃發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購標的資產(chǎn)全部或部分股權(quán)的方案,改為現(xiàn)金收購標的資產(chǎn)60%股權(quán)。公司股票自7月16日開市起復(fù)牌。
據(jù)華聞傳媒公告,原本擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購車音智能科技有限公司(以下簡稱“車音智能”)全部或部分股權(quán),并募集配套資金。然而由于近期市場環(huán)境發(fā)生變化,公司與交易對方就部分交易條款無法達成一致,為避免公司股票長期停牌,同時為推動本次交易和保證公司盈利能力的穩(wěn)定性,公司決定變更本次交易方案。新方案為通過支付現(xiàn)金的方式購買車音智能60%股權(quán),交易對手為拉薩子棟科技有限公司等車音智能股東。
7月13日,華聞傳媒已與上述6位股東簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。車音智能控股股東子棟科技及第三大股東鼎金投資承諾業(yè)績補償?shù)脑瓌t為5年業(yè)績承諾期累積補償,不達標時,將以現(xiàn)金方式向華聞傳媒進行補償。
如果按華聞傳媒此前的公告,車音智能100%股權(quán)整體估值不超過28億元計算,此次交易涉及的金額約為16.8億元。
華聞傳媒稱,公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)為主,傳統(tǒng)媒體行業(yè)持續(xù)下滑的趨勢已不可避免,本次收購車音智能60%股權(quán),有利于公司在以人工智能技術(shù)提供車載信息服務(wù)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局,拓展公司在“創(chuàng)新文娛體旅”方面的業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,車音智能屬于人工智能行業(yè),2008年成立,法定代表人為蘇雨農(nóng),主要業(yè)務(wù)是為汽車主機廠提供智能汽車解決方案,包括車載交互系統(tǒng)開發(fā)和以人工智能為基礎(chǔ)、以大數(shù)據(jù)分析為核心的車主運營及服務(wù)。
該公司擁有近千名員工,70%以上為研發(fā)團隊,截至今年5月份,已與多家主流汽車企業(yè)先后展開合作,服務(wù)車主用戶超過1000萬。截至2017年12月31日,車音智能總資產(chǎn)為4.98億元,凈資產(chǎn)2.3億元;2017年實現(xiàn)營業(yè)收入4億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為1億元。
在框架協(xié)議中,子棟科技、鼎金投資和新意資本承諾并保證,自車音智能60%股權(quán)過戶之日起的12個月內(nèi),將通過集中競價交易方式或其他方式購買華聞傳媒股票,且三方用于購買公司股票的金額合計不低于5億元,不超過公司總股本的4.99%。
除此之外,華聞傳媒實際控制人國廣控股也計劃在上市公司股票復(fù)牌后12個月內(nèi),通過自身或子公司增持公司股份,增持金額不低于5億元,并承諾本次增持股份完成后五年內(nèi)不減持。
也就是說,如果收購車音智能事項進展順利,華聞傳媒股票將在未來一段時間內(nèi)獲增持不低于10億元。
華聞傳媒實控人擬增持公司股票的消息,此前已有所透露。不久前,華聞傳媒公告稱,公司實控人國廣控股的股東興順文化因業(yè)務(wù)調(diào)整需要,擬向和平財富轉(zhuǎn)讓股權(quán)。和平財富稱,有意愿投資傳媒行業(yè),因此受讓國廣控股的股權(quán),同時不排除在未來12個月內(nèi)直接或間接增持華聞傳媒的可能性。
7月15日晚間,華聞傳媒公告稱,和平財富受讓興順文化持有的國廣控股50%股權(quán)的工商變更登記手續(xù)已辦理完成。變更完成后,國廣傳媒和和平財富各持有國廣控股50%股權(quán),二者共同控制國廣控股。
國廣控股持有國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司(下稱“國廣資產(chǎn)”)58%股權(quán),為國廣資產(chǎn)的控股股東。截至目前,國廣資產(chǎn)合計持有華聞傳媒無限售流通股3.08億股,占后者已發(fā)行股份的15.37%,為第一大股東和控股股東。
因此,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,華聞傳媒的實際控制人仍為國廣控股。國廣傳媒和和平財富則通過控制國廣控股間接控制華聞傳媒。
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