隨著上市公司中報陸續(xù)披露，素有“聰明資金”稱號的QFII二季度持倉情況陸續(xù)“浮出水面”。

    21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，在已披露年報的上市公司中，共有20家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII的身影。

    其中，有14只個股成為2021年二季度QFII新進、增持的重點目標。

    這些新進、增持的個股主要扎堆在通信電子、醫(yī)藥等行業(yè)。

    值得一提的是，國內最大功率半導體龍頭企業(yè)臺基股份獲QFII新進持有。中報顯示，臺基股份上半年實現(xiàn)凈利潤0.33億元，同比增長77.27%。

    “通常社保資金、險資的投資風格較穩(wěn)健，QFII基金投資風格較為積極主動，看好電子、醫(yī)藥生物等未來前景較好、景氣度較高的行業(yè)。”粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示，社保、險資、QFII、基金可以看作市場中長期投資的踐行者，其中QFII已是海外投資者對中國資產配置的重要工具。

    加倉“光伏龍頭”“果鏈龍頭”

    統(tǒng)計顯示，QFII持有20只個股市值合計超百億，4只個股持超15億元，從持股變動來看，東方財富、信維通信、邁為股份等個股獲得QFII增持。

    7月23日，邁為股份發(fā)布2021年半年度報告。資料顯示，邁為股份有限公司是一家集機械設計、電氣研制、軟件開發(fā)、精密制造于一體的高端裝備制造商。目前研發(fā)和生產面向太陽能電池異質結HJT和OLED面板行業(yè)的核心生產設備。

    在光伏產業(yè)鏈里，被機構稱為“HJT（異質結）設備龍頭”。邁為股份2021年半年度報告顯示，2021上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.39億元，同比增長32.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.52億元，同比增長33.17%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額達3.04億元，同比大增677.16%。

    二季報機構持倉披露，共有四家QFII合計持有邁為股份18.95億元。

    其中澳門金融管理局新進持有63萬股、比爾及梅林達·蓋茨信托基金會新進持有77.2萬股。瑞銀集團在二季度增持24.6萬股，摩根大通銀行二季度增持32.8萬股，合計持有188.8萬股。

    業(yè)內人士認為，PERC為目前光伏電池片市場主流技術，仍具備幾年生命期，但已接近24%的理論效率極限，經(jīng)歷本輪大尺寸迭代后，預計產線擴張即將進入尾聲，將會催生HJT需求爆發(fā)。

    此外，QFII二季度還加倉了“果鏈龍頭”信維通信和互聯(lián)網(wǎng)券商東方財富。

    相比業(yè)績大爆發(fā)的東方財富，信維通信二季度業(yè)績不那么好看。

    財報顯示，公司2021年上半年實現(xiàn)營收30.55億元，同比增長19.48%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.72億元、扣非后歸母凈利潤1.27億元，同比分別下降47.53%和56.66%。公司表示，自2019年以來業(yè)績持續(xù)承壓，基于此，公司加快對LCP（液晶聚合物）、BTB（板對板連接器）、UWB（超寬帶）、被動元件等新業(yè)務的布局。

    此外，公司還在2020年公告擬增發(fā)募資近30億元投入射頻前端器件等項目。然而，由于大部分新產業(yè)尚處于布局早期，距離大幅貢獻業(yè)績仍需時日。

    上海某外資機構人士也表示，QFII是中長期投資，業(yè)績增長穩(wěn)定、確定性高是QFII選股的主要準則。

    提前埋伏半導體龍頭

    今年二季度，三鑫醫(yī)療、臺基股份、佐力藥業(yè)、溫州宏豐、東鵬飲料和百隆東方6股，獲QFII新進持有。

    臺基股份是國內最大功率半導體龍頭企業(yè)，主營功率半導體器件的研發(fā)、制造、銷售及服務，主要產品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導體模塊、固態(tài)脈沖功率開關等功率半導體器件。

    7月26日，臺基股份公布了2021年半年度報告。報告顯示，報告期內公司營收約1.61億元，較去年同期增長30.86%；歸屬于上市公司股東凈利潤0.33億元，較去年同期增長77.27%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤0.31億元，較去年同期增長105.23%。這也是公司首次獲QFII新進持有。共有兩家機構新進持有臺基股份，瑞士聯(lián)合銀行集團持股99.33萬股，法商法國興業(yè)銀行股份有限公司持股73.94萬股。

    立足于中藥產品的佐力藥業(yè)也是首次獲QFII新進持有。

    佐力藥業(yè)最新的半年報顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.98億元，同比增長49.46%；實現(xiàn)利潤總額1.06億元，同比增長202.09%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8656.07萬元，同比增長181.90%。

    佐力藥業(yè)表示，公司核心產品烏靈系列、百令片保持銷售旺勢，主營業(yè)務收入比去年同期有較大增長，同時中藥飲片業(yè)務努力拓展市場初見成效，中藥飲片系列產品主營業(yè)務收入比去年同期有所增長。

    事實上，以往QFII持倉品種以大消費、大金融等穩(wěn)健類型的為主，且收益也較為理想。

    但隨著市場風向的轉變，從最新持股來看，QFII的選擇更偏好于高確定性、成長快的龍頭企業(yè)。

    與此同時，美諾華、偉思醫(yī)療等6股遭QFII環(huán)比減倉。

    機構持股趨同

    從已披露的信息來看，基金、社?；?、QFII和險資等機構投資者對行業(yè)龍頭的偏好體現(xiàn)出趨同性。

    比如在二季度，社?；鸷蚎FII重點加倉了互聯(lián)網(wǎng)券商東方財富。其中社?；饘|方財富增持數(shù)量達到550.31萬股，最新持股數(shù)量達到4388.83萬股。

    和社?；鹨恢?，QFII也在二季度重點加倉了東方財富，數(shù)量為1469.83萬股，這也是已披露二季報個股中QFII加倉最多的一只。

    此外，險資和QFII同時加倉了信維通信、邁為股份等。

    具體來看，險資二季度加倉邁為股份21.73萬股，新進持有信維通信489.45萬股。

    從持倉市值來看，目前險資持有市值最高的個股是邁為股份，約3億元。

    有深圳基金公司人士表示，雖然近期市場有一些波動，在從全球的范圍來看，A股市場仍有不少相對優(yōu)質資產，QFII作為專業(yè)的機構投資者也在全球的投資品種中做出正確的判斷。