產業(yè)國產化進程加快，相關企業(yè)值得關注

    財信證券認為，在國家政策的大力持續(xù)推動下，很可能實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術加速突破，國產替代加速進行。具有核心競爭力的行業(yè)龍頭將享受政策和市場的雙重利好。

    開元證券指出，5G的正式商用化將為新型芯片的上市帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。集成電路下游應用領域的不斷延展帶動了市場需求的持續(xù)旺盛。同時，伴隨著全球的集成電路巨頭不斷加大資本性投資力度，集成電路行業(yè)的景氣度有望保持上升趨勢，有利于集成電路制造企業(yè)發(fā)展壯大。

    據機構整理，集成電路相關受益標的包括：

    中芯國際：公司N+1工藝芯片流片成功，N+1項目系公司第二代先進工藝，與14nm工藝相比，性能提升20%、功耗降低57%、邏輯面積縮小63%，相當于臺積電10nm，目前已進入小量試產。

    長電科技：公司持續(xù)加碼研發(fā)，專利數量豐富，中芯國際是公司大股東；

    華天科技：公司將投入80億元資金積極布局，定位存儲器、MEMS、人工智能等高端優(yōu)質賽道，打造集成電路先進封測產業(yè)基地項目；

    通富微電：公司第一大客戶AMD通過先進架構+先進制程，Ryzen（銳龍）和EPYC（霄龍）產品受市場認可，市占率穩(wěn)定提升，疊加下游行業(yè)景氣，業(yè)績持續(xù)增長；

    北方華創(chuàng)：公司作為國內泛半導體設備龍頭公司，產品覆蓋全面，市場空間廣闊，自身技術實力強大，有望受益于半導體設備行業(yè)景氣度回升及國產化替代趨勢；

    中微公司：全球領先的氮化鎵基LED用MOCVD設備生產商，市占率高達41%；

    至純科技：公司作為高純工藝系統(tǒng)龍頭，同時布局半導體清洗工藝，產品受到市場認可，有望受益半導體產業(yè)鏈向中國轉移及半導體國產化趨勢；

    華峰測控：隨著中國大陸多家晶圓廠陸續(xù)投建、量產，以及國內封測廠陸續(xù)擴大產能，將持續(xù)帶動測試設備市場高速增長；

    江豐電子：公司是國內最大的半導體芯片用濺射靶材生產商，重視研發(fā)，取得了一系列研發(fā)成果，核心技術達到國際先進水平；

    晶瑞股份：公司是國內最大的濕電子化學品及光刻膠龍頭，技術及客戶資源方面優(yōu)勢領先，受益下游行業(yè)景氣回升以及國產替代趨勢，未來增長可期；

    立昂微：公司“硅片+分立器件”一體化布局，業(yè)績優(yōu)秀；

    南大光電：干法/濕法ArF光刻膠承擔02專項，ArF生產線建成投產；

    上海新陽：KrF、ArF光刻膠產能建設。