產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，相關(guān)企業(yè)值得關(guān)注

    財(cái)信證券認(rèn)為，在國(guó)家政策的大力持續(xù)推動(dòng)下，很可能實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)加速突破，國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行。具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)龍頭將享受政策和市場(chǎng)的雙重利好。

    開元證券指出，5G的正式商用化將為新型芯片的上市帶來更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。集成電路下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延展帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛。同時(shí)，伴隨著全球的集成電路巨頭不斷加大資本性投資力度，集成電路行業(yè)的景氣度有望保持上升趨勢(shì)，有利于集成電路制造企業(yè)發(fā)展壯大。

    據(jù)機(jī)構(gòu)整理，集成電路相關(guān)受益標(biāo)的包括：

    中芯國(guó)際：公司N+1工藝芯片流片成功，N+1項(xiàng)目系公司第二代先進(jìn)工藝，與14nm工藝相比，性能提升20%、功耗降低57%、邏輯面積縮小63%，相當(dāng)于臺(tái)積電10nm，目前已進(jìn)入小量試產(chǎn)。

    長(zhǎng)電科技：公司持續(xù)加碼研發(fā)，專利數(shù)量豐富，中芯國(guó)際是公司大股東；

    華天科技：公司將投入80億元資金積極布局，定位存儲(chǔ)器、MEMS、人工智能等高端優(yōu)質(zhì)賽道，打造集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目；

    通富微電：公司第一大客戶AMD通過先進(jìn)架構(gòu)+先進(jìn)制程，Ryzen（銳龍）和EPYC（霄龍）產(chǎn)品受市場(chǎng)認(rèn)可，市占率穩(wěn)定提升，疊加下游行業(yè)景氣，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)；

    北方華創(chuàng)：公司作為國(guó)內(nèi)泛半導(dǎo)體設(shè)備龍頭公司，產(chǎn)品覆蓋全面，市場(chǎng)空間廣闊，自身技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大，有望受益于半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度回升及國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)；

    中微公司：全球領(lǐng)先的氮化鎵基LED用MOCVD設(shè)備生產(chǎn)商，市占率高達(dá)41%；

    至純科技：公司作為高純工藝系統(tǒng)龍頭，同時(shí)布局半導(dǎo)體清洗工藝，產(chǎn)品受到市場(chǎng)認(rèn)可，有望受益半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移及半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)；

    華峰測(cè)控：隨著中國(guó)大陸多家晶圓廠陸續(xù)投建、量產(chǎn)，以及國(guó)內(nèi)封測(cè)廠陸續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，將持續(xù)帶動(dòng)測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)高速增長(zhǎng)；

    江豐電子：公司是國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體芯片用濺射靶材生產(chǎn)商，重視研發(fā)，取得了一系列研發(fā)成果，核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；

    晶瑞股份：公司是國(guó)內(nèi)最大的濕電子化學(xué)品及光刻膠龍頭，技術(shù)及客戶資源方面優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，受益下游行業(yè)景氣回升以及國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，未來增長(zhǎng)可期；

    立昂微：公司“硅片+分立器件”一體化布局，業(yè)績(jī)優(yōu)秀；

    南大光電：干法/濕法ArF光刻膠承擔(dān)02專項(xiàng)，ArF生產(chǎn)線建成投產(chǎn)；

    上海新陽：KrF、ArF光刻膠產(chǎn)能建設(shè)。